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美国一季(ji)度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联(lian)储官员戴利(li)释放鸽派信(xin)号(hao)，市场对美联储7月降息(xi)预期有所升温。往后去看(kan)，关税的影响在美国通胀(zhang)和增长数据可能逐(zhu)渐得到体现(xian)，在美国重要经济数据出炉前(qian)后，市场将(jiang)修正对美联储9月的降息(xi)预(yu)期，或增大美元指数(shu)、美债收益率的波动，从而构成(cheng)对A股的阶段性扰动。但考虑(lv)到美国经(jing)济(ji)增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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付倍佳：上(shang)半年，港股市场(chang)第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业(ye)趋势(shi)驱(qu)动(dong)为(wei)主，第(di)二轮行情以低估值央(yang)国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB、PE估值(zhi)分(fen)位刚好(hao)回到过去10年均值，风险溢价随(sui)弱美(mei)元回摆，难言泡沫化。

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1-5月规模以上工业企业利润同比转(zhuan)负，5月当月同比(bi)转负。1-5月全国规模以上工业企业实现利润(run)总额27204.3亿元，同比转负至-1.1%（前值1.4%），受有效需求不足、价格拖(tuo)累等因素影响，单5月同比转负至(zhi)-9.1%，前值3.0%。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%），营业收入利润率4.97%，同(tong)比下(xia)降0.19个百(bai)分点(dian)。参考工业企业(ye)盈利二季度盈利相比一季度预计增幅收(shou)窄。

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從(cóng)箇(gè)股來(lái)看，本週受到機(jī)(ji)構(gòu)關(guān)(guan)註程度最高的前5大箇股依次爲(wèi)(wei)滙(huì)川技術(shù)（151傢(jiā)）、穩(wěn)健醫(yī)療(liáo)（144傢）、京北方（79傢）、中航成飛(fēi)（66傢）咊(hé)藏格鑛(kuàng)業(yè)（64傢）。

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2、沪深300股票池中🤬，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)🍋👿🥕、5日反转 (1.83%)🍅👠、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)👗、单季度ROA (-0.45%)。