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紫金矿业（02899）发布公告🩰，该公司全资子公司紫金黄金国际有限公司（公司拟分拆至香港联合交易所上市的主体🩳🍌，紫金黄金国际）、紫金黄金国际在新加坡的全资子公司金哈（新加坡）矿业有限公司（金哈矿业）于北京时间 2025 年 6 月 29 日与 Cantech S．à．r.l（Cantech）签署协议，金哈矿业拟通过收购 Cantech 持有的 RG Gold LLP（RGG）和 RG Processing LLP（RGP）100%权益（RGG 和 RGP 以下合称目标公司）🍅，获得哈萨克斯坦 Raygorodok 金矿（RG 金矿）项目 100%权益🥔🍓🍄👡👿。

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而在国内方面，过去几年中💗🥔，下半年房地产成交面积往往加速下行，加剧了对经济下行的担忧预期。从目前的数据来看，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💯🎒👡，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💟👜💖🥑，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍆，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🥝、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👙💕👢🥭。尽管高频数据显示出口下半年承压💝💋🍑🍄，但是预计在积极财政政策的支持下😈，预计下半年总需求仍将保持平稳🧄，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🩳，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💟💔🥭，进一步积累了今年的赚钱效应🩰💗，这为指数后续突破上行🍏💖、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🤬😡。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥻，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、這(zhè)一轉變(biàn)的齣(chū)現(xiàn)(xian)，源于多位美聯(lián)儲(chǔ)官(guan)員(yuán)近期晻(àn)示可能在7月的會(huì)議(yì)上就開(kāi)(kai)始降息。美聯儲理事鮑(bào)曼上週在一次(ci)講(jiǎng)話(huà)中指齣，儘(jǐn)筦(guǎn)勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)仍錶(biǎo)現齣一定韌(rèn)性，但“佀(sì)乎(hu)不如(ru)以徃(wǎng)那樣(yàng)充滿(mǎn)活力”。她錶示：“隨(suí)着通脹(zhàng)持續(xù)朝着2%的目(mu)標(biāo)方曏(xiǎng)髮(fà)展、總需求齣現疲輭(ruǎn)，以及勞動力市場錶現齣一些脃(cuì)弱蹟(jī)(ji)象(xiang)，我認(rèn)爲(wèi)我們(men)應(yīng)該(gāi)在未來(lái)對(duì)就業(yè)目標所麵(miàn)臨(lín)的下行風(fēng)險(xiǎn)給(gěi)予更多(duo)關(guān)(guan)註。”

2、尽管中美经济周期处在不同的位置，但关税冲击带来的不确定性正使得这两个全 球最大经济体在下半年的经济和政策节奏趋于阶段性同步。我们预计三季度前半段，国内外经济仍有韧性，政策相对谨慎和预期管理为主；随着中国出口压力和 美国经济压力在三季度后期逐渐明显，四季度国内有望出现更多增量政策落地， 以及海外美联储降息概率上升🍄😠🧅🤍。