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1、宏观。海外方面，2025年最大(da)的不稳定因素(su)和(he)交易焦点在于“特朗普交(jiao)易”，特朗普因素从预期走向现实给市场(chang)的(de)反(fan)馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在(zai)于三方(fang)面，一是，加征关税阴影下，美铜持(chi)续且大幅溢(yi)价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左(zuo)右，进口铜(tong)约70万吨，运往美铜市场的量(liang)级(ji)无法估算，但对全球其他市场的影响在(zai)逐渐(jian)显(xian)现，最显(xian)著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也(ye)出现精铜(tong)和(he)废铜紧张的现象，但若美铜进口量级(ji)在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限(xian)，关注(zhu)美国(guo)232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端的关税政策(ce)导致美国乃至全球(qiu)的经济增速下调，美国(guo)滞涨风险不(bu)能排除，三季度经济(ji)数据可能逐(zhu)步显现，而(er)IMF等国际组织也将全(quan)球经济增速(su)下调，而铜“博士”与全球(qiu)经济息息相关，这(zhe)也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶(e)化局面未能有效(xiao)收缩反而在扩(kuo)散(san)，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混(hun)乱，地缘(yuan)政治(zhi)风(feng)险扩(kuo)散也意味着对全球经济产生(sheng)不利(li)影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基(ji)建和制造(zao)业投资保持韧性，但地(di)产投资持续(xu)拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始(shi)减弱，因此三季度仍存(cun)在着较大压力，此时政策预(yu)期及落地(di)（或证伪）可能成为国内品种交易的(de)一部分(fen)。

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