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截面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱。

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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个💝🧄。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发💘🤍🍑，6月18日💯👠🍑，在陆家嘴金融论坛上👙👡🥻，央行，证监会🍆，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展👿；3）产业政策方面💘🍎🥕🍓，6月围绕新质生产力，数字经济👅，整治内卷等政策持续发布💝。

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撡(cāo)作層(céng)麵(miàn)，中期維(wéi)度下（7-8月份），半年報(bào)(bao)依然昰(shì)很重要的邏(luó)輯(jí)(ji)鏈(liàn)，上週漲(zhǎng)幅較(jiào)(jiao)多的行業(yè)也大(da)多圍(wéi)繞(rào)估值郃(hé)理(li)、業績(jī)預(yù)期(qi)良好兩(liǎng)箇(gè)先決(jué)條(tiáo)件，基于此，業績披(pi)露期建議(yì)關(guān)註業績確(què)定性相對(duì)較高的方曏(xiǎng)，比如海(hai)外算力（光糢(mó)塊(kuài)、PCB）、遊(yóu)戲(xì)、軍(jūn)工、齣(chū)口（摩託(tuō)車(chē)、風(fēng)電(diàn)等），業績(ji)昰7月超額(é)收益的主要來(lái)(lai)源之一。

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因此，市场对下半年(nian)的(de)经济仍存在一定程度的担忧，这(zhe)需要在今年7月份召开的政(zheng)治局会议(yi)中对下半(ban)年稳增长政策(ce)进行进一步定调，以稳定市场预期(qi)。在所(suo)有备选政策中，投资端(duan)能否实现边际改善，已成为后续(xu)稳定经济的重要变量。近期，国内定(ding)价的(de)大宗(zong)商(shang)品(pin)触底反弹，也反映(ying)了市场对此的预期。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👄，科技非银等进攻性板块占优的格局💓🥻。资金面上👄，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥾，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平🤍👝🍈，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、以发行日期为参考🩳😻，2025年6月有6家公司IPO🩱🤬👿，合计募资规模52亿元🍑🥔💝👿🥻，较5月前值98亿元有所回落🥕🧡😡。按上市日期统计，6月定增发行募资规模81亿元，较5月前值有所回升。展望7月💛👢💛🥕，IPO发行规模仍然有望保持稳定，资金总需求规模维持低位稳定。