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盈利方面🍌，5月工业企业盈利同比增速转负😡🥕💓，主要受内外需求不足🌽💞🍎、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🤍🍓👅🥝，大类板块盈利多有放缓🍇，TMT逆势改善，资源品、必需消费💘🥾、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🥝，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥝👄🥦，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体💯🍄💖、光学光电子、消费电子、运营商🥝🩳🥕🩲、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👠🍒👢🍎，业绩有望改善；2）中游制造领域👛🥦🥕，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**💔🍄😡，有望延续两位数增长🩳🥿，其中饮料乳品🥦🥬、农副产品、家电👅、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💔🍄🥭👜；此外贵金属🎒、燃气🌽🍌、电力💓💗👞🥭、农化制品🤍🥒💕🍎💞、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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总体来看，牛市阶段I，以存量加仓为主，场外增量资金有限💛😈🩳，而又由于有前期扭亏阻力位的存在，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压力，整体增量资金会比较有限💯💟🍋💝🧄。

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本週（2025.06.21-2025.06.27，下衕(tòng)），機(jī)(ji)構(gòu)調(diào)研(yan)活動(dòng)(dong)纍(léi)計(jì)271場(chǎng)。從(cóng)三地上市公司被調研次(ci)數(shù)來(lái)看，滬(hù)市上市公司纍計被(bei)調(diao)研93次，深市上市公司(si)纍(lei)計(ji)被調(diao)研166次，北證上(shang)市公司纍計被調研(yan)12次(ci)。

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深交所近日起草了《关于调整主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例及有关事项的通知（征求意见稿）》🥔🍋👚，拟将主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例由5%调整为10%，调整后与主板其他股票保持一致🎒🥕💞，现就有关安排向市场公开征求意见💓。

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2、主要观点：2025 年新增锌矿产能较多，并且前期减产的产能也将会在 2025 年逐渐复产，2025 年锌矿供应偏紧格局不断改善🍉👙👝，加工费回升顺利，冶炼厂利润修复使得锌锭供应上升。国内需求逐渐进入淡季，锌锭供需过剩局面将逐步体现，锌价表现将会承压。预计 2025 年下半年沪锌价格将承压运行，主力合约主要波动区间在 20000-23000 元 / 吨💔💋。