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根据行业中观景气、宏观周期、筹码、估值👢、换手率、政策👞👘、赛道价值等维度对重点行业评分🍓🥑😠😻，本期得分较高的行业主要有工业金属🍏🥻、汽车零部件🍑🥒🥕🍇、乘用车💘🧅、光伏设备、电池🥾🩲、家用电器💝、医疗服务、消费电子🩲😈💕、半导体、计算机设备😡、保险😈🍑👿😡、电力💟、燃气等行业。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🥑🥻🥾。具体来说，第一，从历史来看🍉🥻，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🍅🧄👞，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🩰🍇🍎👞。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👄，关注7月政治局会议的表述变化。第四👗🩰，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖😡🩳🧅🥔。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🩲💌，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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周五（6月27日）💛，国防军工板块继续活跃🥾🥑😡👜👘，连续第5日上涨。收盘行业涨幅、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五。当日沪指跌0.7%，创指小幅收涨0.47%。

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2、▶ 結(jié)郃(hé)工業(yè)企業盈利、庫(kù)存週期、郃衕(tòng)負(fù)債(zhài)增速、二季度行業中觀(guān)景氣(qì)度(du)等(deng)維(wéi)(wei)度，預(yù)(yu)計(jì)中報(bào)業績(jī)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高增速或的領(lǐng)(ling)域(yu)主(zhu)要集中(zhong)在：1）TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光(guang)電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益于消費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)，算(suan)力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)(dan)持續落地，半導體週期(qi)復(fù)囌(sū)與(yǔ)(yu)國(guó)産(chǎn)替代加(jia)速，業績有朢(wang)改善；2）中遊(yóu)製(zhi)造領域，部分領域景(jing)氣度有(you)所迴(hui)煗(nuan)，中(zhong)報盈利或有改善(shan)，如汽車(chē)、光伏(fu)、自動(dòng)(dong)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費(fei)政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢延續(xu)兩(liǎng)位數(shù)(shu)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電(dian)、傢具(ju)、飾(shì)品、美(mei)容(rong)護(hù)理等(deng)零售領域盈利有朢持續改善；