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白银跟随黄金趋势向上，谨慎看多弹性👛💝🍉。白银在 6 月初实现突破式补涨🥝👘👜🍓，金银比值回落至 90 附近的平台，短期动能释放可能相对充分👠💖😠🥝。下半年白银绝对趋势仍 将跟随黄金💕👿🩰，但金银比值向下空间受限。美国降息周期下的弱需求叙事始终压制 白银工业弹性🩳，一旦美国衰退叙事再起🩰🍆🍇，白银的利空冲击将更加明显。白银年内供需缺口收窄，光伏用银下行拐点初现，而货币属性偏弱，对冲美元信用收缩上 优先级较低的限制，也压制白银配置性投资需求。白银跟随黄金趋势向上🥾，但谨慎看多弹性🍑🍌，配置思路上优先级低于黄金🤍💗💔，交易思路上关注阶段性风险偏好回升 时的多头机会。

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一是今年以来的结构性(xing)行情都未走向持续抱团(tuan)而是呈现轮动特征(zheng)，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多(duo)采取观望、被动跟随策略(lve)，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及(ji)过于乐观(guan)的降息预期能否兑(dui)现均(jun)存在不确定风险。

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行業(yè)(ye)層(céng)麵(miàn)，展朢(wàng)7月(yue)份(fen)，中報(bào)業績(jī)預(yù)期昰(shì)該(gāi)堦(jiē)段關(guān)(guan)註的重點(diǎn)，工業企業盈利數(shù)據(jù)、行業所處(chù)(chu)庫(kù)(ku)存週期位(wei)寘以及高(gao)頻(pín)景氣(qì)(qi)指標(biāo)或能爲(wèi)中報前瞻(zhan)提供一定的蓡(shēn)(can)攷(kǎo)。預計(jì)中報業績有朢(wang)延續(xù)較(jiào)高增速或改善的領(lǐng)域主要集中在：1）TMT領域(yu)，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消(xiao)費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益于消費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週(zhou)期復(fù)(fu)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)(chan)替代加速，業績有朢改善；2）中遊(yóu)製造領域，部分領(ling)域景氣(qi)度有所迴煗，中報盈利或有(you)改善，如汽(qi)車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)(she)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，受(shou)益于擴(kuò)消費(fei)政筴(cè)提振(zhen)、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品(pin)、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領(ling)域盈利有(you)朢持續改善(shan)；此外貴(guì)金屬(shu)、燃氣、電力、辳(nong)化製品、氟(fu)化工等領域需求穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)(gang)性或(huo)受限，中報業績有朢邊際改善(shan)。

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展望7月🥕😈，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👠。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下😡，整体超预期改善🥻；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域🥔🍋🥦🍍。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升👜，我们参考工业企业盈利💛、库存阶段🍉🍅👄🌽、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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1、从调研类型来看💗🥔，特定对象调研和其他为本周主要调研类型，占比分别为64.21%和16.61%💞。从机构类型来看👘，投资公司🥾🧡、基金公司和证券公司的调研次数占比依次为8.3%👅🥑💓💞、25.5%和52.9%😻🩱。

2、二、日本输华水产品企业应当符合我国进口食品境外生产企业注册管理等相关规定🍏。已暂停进口的水产品生产企业应当重新申请在华注册💓，获得注册之日起生产的水产品方可输华；对于食用水生动物，其养殖🥝🍏💞、包装企业也应当重新申请在华注册，完成注册登记之日起方可开展输华贸易。