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唐晨：一是关税(shui)问题，在90天(tian)暂停到期后可能(neng)存在不(bu)确定性；二是(shi)全球债市(shi)潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍(reng)是美债(zhai)收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段(duan)性低(di)于预期，会造成一定的估(gu)值收缩；四是减(jian)持与再融资。

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赵宪成：上半年(nian)，港(gang)股主要经历(li)了两轮上涨(zhang)：第一轮发生在一季度，主要是(shi)春节后DeepSeek火爆出(chu)圈带来国内AI领域发展突(tu)破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发(fa)生在二季度，在特朗普向(xiang)全(quan)球掀起贸易战的背(bei)景下，港(gang)股于4月7日跳空低开，但(dan)中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市(shi)场快(kuai)速消化中美关(guan)税战的预期，辅以国(guo)家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始(shi)快节奏反弹。

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3、策略观点：从供需增(zeng)速平衡来看，预计2025年全球集运市场(chang)运(yun)力增速和吞吐量增速分(fen)别为6.56%和2.5%，供需增速(su)差为4.06%；2026年运(yun)力增速(su)和吞(tun)吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上(shang)半年受(shou)关税(shui)扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在(zai)08合约进入(ru)交割逻辑前，盘(pan)面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相(xiang)对(dui)偏低。然而，基(ji)于当前相对积极的(de)货量，我们对今夏旺(wang)季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐(zhu)步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报(bao)价折算(suan)SCFIS约2200-2400点，8月即期(qi)运价即便(bian)下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但(dan)需注意08合约多空博弈激烈，市场(chang)分歧明显(xian)，从相对确定性角度，更(geng)值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消(xiao)退及淡季因素，其(qi)底部支(zhi)撑可参(can)考年(nian)内低点1100点附近——该水平亦接近部分(fen)船司1500美元(yuan)/FEU左右的成(cheng)本区间。同理，从月(yue)间套利视角观察，本轮8-10正套价差(cha)扩(kuo)大至约800点后开始回落。尽管(guan)我们仍认可08与10合(he)约间的淡旺季转换逻辑(ji)，但基于(yu)相对确定(ding)性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约(yue)200-400点空间。

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2、中国证监会近日表示🩰🥿👚，将坚持“追首恶”与“打帮凶”并举🍒，进一步强化对财务造假责任人及配合造假方的追责😈🩱，通过强化行政、民事👚、刑事立体化追责体系👝，全面惩处财务造假的策划者、组织者、实施者、配合者🌽💓👝，坚决破除造假利益链🧄😈🥬、“生态圈”。同时，对于主动整改🥿🥻、积极配合调查有立功表现的相关配合造假主体等👛🍍，将通过依法从轻🍈🥻💟👘😠、减轻或不予处罚等方式🥒🥻💗，予以从宽处理。