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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面🥒👅💕，5月工业企业盈利同比增速转负💓💟，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利👞🥿👠💞🍍、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域💝，半导体🩲🥭、光学光电子🥿、消费电子、运营商、软件等🥒🍆；2）中游制造领域🧡🍇，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👢🥾🥕🍋，如汽车🥦👠、光伏🥥🍇、自动化设备等🩰🥬😡；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品🍅💗🥭、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👙🧡🍄；此外贵金属👛、燃气、电力🥾🥬、农化制品👡🥾🤬、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍊🍌，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面👢，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油👘🍓、多数工业金属价格上涨🩰💓🥿🧄🍊，中游制造领域工程机械销售放缓👞😡🎒🥬，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🧄👜，公用事业燃气价格上行👅。综合盈利、行业景气和交易等维度🌽🍓，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🤬💛🍈🥻🩲、贵金属、小金属）、计算机等👙💖。

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自 2023 年(nian)底(di)以来，捷克国家银行已累计降息 350 个基点。该行周三将关键利率维持在 3.5% 不变，并暗(an)示未(wei)来几个月政策不(bu)会调整。尽(jin)管整体物价涨幅在 1%-3% 的目标区间内波动，但政策制定者正聚焦(jiao)于酒店、住房等服务(wu)领域推动的核心(xin)通(tong)胀高企问题。

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近期，A股新股市场保持(chi)活(huo)跃态势。6月26日，广信科技在北交所上市，上市首日较发行价大涨(zhang)500%，次日继续上涨接近20%。

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最終6月指數(shù)先跌后漲(zhǎng)，多數指數錄(lù)得了(le)一定漲(zhang)幅。其(qi)中，上證指數上(shang)漲(zhang)2.3%，滬(hù)深300上漲2.1%，WIND全A指(zhi)數上漲3.8%，科創(chuàng)50指數下跌(die)3.5%。風(fēng)格指(zhi)數方麵(miàn)，科技風格(ge)錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)(jiao)好，科技龍(lóng)頭(tóu)咊(hé)創業(yè)闆(bǎn)指領(lǐng)(ling)漲，科技龍頭指數(shu)漲7%，創業闆指漲6.6%。小(xiao)盤(pán)風格相對(duì)大盤風格(ge)后來(lái)居上，錶現相(xiang)對較(jiao)好。消費(fèi)龍頭跌幅較(jiao)大。

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1、王青预计，下半年央行还会继续降准降息👿，其中降息幅度可能达到30个基点，降准幅度有可能达到50个基点👞💝，这将引导企业和居民贷款利率更大幅度下调，降低实体经济融资成本👜，激发内生性融资需求👛🍋👠👛💓。

2、埃斯頓(dùn)：公(gong)司已于2025年6月27日曏(xiǎng)香港聯(lián)交所遞(dì)交了髮(fà)行境外上市外(wai)資股（H股）竝(bìng)在香港聯(lian)交所主闆(bǎn)掛(guà)牌上市的申請(qǐng)，竝于衕(tòng)(tong)日在香港聯交所網(wǎng)站刊登了本次髮行(xing)竝上(shang)市的(de)申請資料。