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赵宪成(cheng)：虽然恒生指数的估(gu)值(zhi)处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充(chong)分的上行空间。Wind数据(ju)显示，恒生科技指(zhi)数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为(wei)14%。相比之下，沪(hu)深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认(ren)为，下(xia)半年港(gang)股仍(reng)具有一些优异(yi)的结(jie)构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加(jia)明(ming)显。

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許(xǔ)廷全：下半年(nian)，我們(men)關(guān)註兩(liǎng)大方曏(xiǎng)：一昰(shì)結(jié)構(gòu)性成長(zhǎng)穿越週期(qi)的優(yōu)質企業(yè)，如噹(dāng)前盈利仍具有(you)上調(diào)空間(jiān)、基本麵(miàn)突齣(chū)、受惠于政筴(cè)的行業，包括科技(ji)領(lǐng)域的半導(dǎo)(dao)體(tǐ)、互聯(lián)網(wǎng)、輭(ruǎn)件服(fu)務(wù)以(yi)及AI相關供應(yīng)鏈(liàn)，消費(fèi)領域的潮翫(wán)(wan)、新式餐飲(yǐn)茶飲、美粧、電(diàn)動(dòng)(dong)車(chē)等，關註(zhu)醫(yī)藥(yào)中的創(chuàng)新藥齣海以及CXO訂(dìng)單(dān)迴(huí)陞(shēng)等；二昰低利(li)率環(huán)境下，保險(xiǎn)、養(yǎng)老金等(deng)對(duì)高(gao)息資産(chǎn)需(xu)求持續(xù)上陞的潛(qián)在(zai)機(jī)會(huì)。

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6月份景气较高的领域主要集中在资源品💕😡🧅、部分消费服务和信息技术领域👠🥬，其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓💝🧡👞，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🍏🧡，公用事业燃气价格上行👛。

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和沪深300类似的是，债券投资中的“十年国债”。当央行政(zheng)策转向时，它是最(zui)先感知风向的(de)“晴(qing)雨表”；经济复苏或衰(shuai)退周期中，国债的收益率波动丈量市场信心；在跨市场资产配置里，它也是股债性价比模型中不可或缺的(de)关(guan)键变量。

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1、据Wind数据统计，选取参与角色为竞买方，剔除重组失败(bai)，6月以(yi)来披露(lu)并购重组进展的(de)A股上市公司共有90家，分别为湖南发展、维信诺、昇辉科技、国投中鲁、东莞控股、梦网科技、邵阳(yang)液压、新莱福、沪硅产业、隆扬电子(zi)、远达(da)环(huan)保、ST联合(he)（**）、哈森股份（**）、*ST宇顺、科(ke)源制药、津投(tou)城开、南京化纤、建龙(long)微(wei)纳、海联讯、天亿马、华升股份、奥浦迈、沈阳(yang)机床、群兴玩具、汉邦高科（**）、创业黑马、宏创控股、新晨科技、杰美特、鸿(hong)铭股份、至正股份、中科通达、晶丰明(ming)源、本钢板材、厦门港务、电(dian)投能(neng)源(yuan)、隆扬电子、上海(hai)电力(li)、中国船舶、广西广电、安孚(fu)科技、工智退、信邦智(zhi)能、新铝时代(dai)、慧博(bo)云通(tong)、云维(wei)股(gu)份、电投产融(rong)、渤海汽车、邦基科技、九联科技、国城矿业（**）、欧(ou)菲光、琏升科技、焦作万方、滨海(hai)能源(yuan)（**）、佛塑(su)科技、南华仪器、天元宠物、蓝科高新、海汽集团、腾景(jing)科(ke)技、新相微、光智科(ke)技、海峡股份、安宁股(gu)份、金利华电、嘉必优、阳光诺和、*ST宝(bao)实、立(li)讯精密、新筑股(gu)份、宁波方正（**）、四川路桥、综艺股份、海光信息、中(zhong)核科技、天汽模、*ST花王、概伦电子(zi)、海航(hang)控股、狮头(tou)股份、亿华通-U、迅捷兴、万向(xiang)钱潮、海兰(lan)信、国(guo)科微、海泰发展、湖北宜化、因赛集团和华懋(mao)科技。具体情况如下图：

2、如何看待今年上半年港股市场的整体表现👝👛🥒👢？目前港股整体估值情况如何？展望下半年，港股市场行情将如何演绎💗？哪些行业投资机会值得关注👞😈🧡？对此，中国基金报记者采访了汇添富基金经理陈健玮、中欧港股通精选基金经理付倍佳👠🍑🥒、富国基金旗下港股通互联网ETF基金经理田希蒙、博时基金境外投资部基金经理赵宪成、汇丰晋信港股通精选基金经理许廷全、平安医药精选股票基金经理周思聪、诺安精选价值基金经理唐晨👛😠，共同把脉下半年港股市场行情和投资机会。