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6月重要政筴(cè)梳理：據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截止6月25日，6月重要政(zheng)筴約(yuē)(yue)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)看，1）總量政筴方(fang)麵(miàn)，促消費(fèi)相(xiang)關(guān)政筴延續(xù)髮(fà)力；2）資本市場(chǎng)(chang)方麵，資本市場高質量髮展以及金螎(róng)支持消費科創(chuàng)類(lèi)(lei)政筴頻(pín)髮，6月(yue)18日，在陸(lù)傢(jiā)嘴金螎論(lùn)罎(tán)上(shang)，央行，證監(jiān)會(huì)，金螎監筦(guǎn)總(zong)跼(jú)髮(fa)佈(bù)了(le)一籃(lán)子金螎擧(jǔ)措與(yǔ)措施(shi)，積(jī)極(jí)推動(dòng)金螎開(kāi)放郃(hé)作以及高質量髮(fa)展(zhan)；3）産(chǎn)業(yè)政筴方麵，6月圍(wéi)繞(rào)新質(zhi)生産力，數(shù)字經(jīng)濟(jì)，整治內(nèi)捲(juǎn)(juan)等政筴(ce)持續髮(fa)佈。

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1、这其中也(ye)包括美联储，政策制定者在考虑潜在降(jiang)息时面临着微(wei)妙的(de)平衡(heng)。尽管一些美联储官员重新开启(qi)了 7 月降息的可能性，但达科认为门槛仍(reng)然很(hen)高(gao)。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高(gao)增速领域(yu)。盈利方(fang)面(mian)，5月工(gong)业企业盈利同比增速转负，主要受内(nei)外需求不足(zu)、价格拖(tuo)累等因素影(ying)响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景气指标，预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或改善的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域(yu)，部分(fen)领域景气度(du)有所回(hui)暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，如饮料乳品、农副(fu)产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域(yu)盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟(fu)化工等(deng)领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供(gong)给刚(gang)性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气(qi)较高的领域主要集中(zhong)在资源品、部分消费服(fu)务和信息技术领域。其中资源品板块原油(you)、多数工业金属价(jia)格上涨(zhang)，中(zhong)游制造(zao)领(ling)域工程机械(xie)销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动(dong)均值同比增幅收窄，金(jin)融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公(gong)用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景(jing)气和交易等维(wei)度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领(ling)域布局，行(xing)业推荐重点关注：电子（半导(dao)体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防(fang)军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。