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⚑ 中观景(jing)气和行业推荐：关注中报业绩预(yu)计改善或持续较高增速领域(yu)。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速(su)转负，主(zhu)要受内外需求不足、价(jia)格拖(tuo)累等因素影(ying)响。结合工业(ye)企业盈利、行业所(suo)处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望(wang)延续(xu)较高增速或改善的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域(yu)，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备(bei)等(deng)；3）消费服(fu)务领域，如饮料乳品(pin)、农副产品(pin)、家电、家(jia)具、饰(shi)品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外(wai)贵金属、燃气(qi)、电(dian)力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回(hui)暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。景气方(fang)面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域(yu)。其中资源(yuan)品(pin)板块(kuai)原油、多数工业金(jin)属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放(fang)缓，消费(fei)服务(wu)板(ban)块空冰洗彩(cai)零售额四周滚动均(jun)值同比增幅收(shou)窄，金(jin)融(rong)地产中商品(pin)房销售累计同比降(jiang)幅扩大，公用事(shi)业燃气(qi)价格上行(xing)。综合(he)盈利、行业景(jing)气(qi)和交易等维度，7月份(fen)行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关(guan)注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。

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▶ 结合工业企业盈利👜、库存周期🥦🍅🥬、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🥑，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🤍、光学光电子😠、消费电子🥦👄🥑、运营商🧡👢💞🍇、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💟🥑😻🩱，算力租赁订单持续落地🍄🍎💟🧅，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍒；2）中游制造领域🍏💌💝👘，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车😡👡💯、光伏、自动化设备等🥻；3）消费服务领域💟👢，受益于扩消费政策提振👄🥔、电商平台大促🧡👄、五一端午等多重假日**🩳🥥🥒👜，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍅💓💗、农副产品🍍👙、家电、家具、饰品👞😻、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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6月19日🍌👡👗，股东华博器械出具的告知函💘💋👘🍉🍌，华博器械在3月24日至6月23日期间通过集中竞价交易方式累计减持其所持有的公司股份200万股🧅💞🍈👞，占公司总股本比例为0.50%👿，减持价格区间为14.66元/股至17.79元/股👠🥭😻。本次权益变动后😠🩱，其持有公司股份比例下降至11.17%。

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1、从2013年至2024年历史统计来看，A股在7月政治局会议前(qian)，上涨概率相对(dui)较小，在会议后(hou)上涨概率相对较高。在会议(yi)后，中证1000上涨概(gai)率(lv)最高(gao)，超过70%。

2、其中，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)方麵(miàn)，公司建立了較(jiào)爲(wèi)(wei)全麵的理(li)財(cái)(cai)産(chǎn)品流動性風(feng)險筦(guǎn)理體(tǐ)係(xì)，專業(yè)讅(shěn)慎、懃(qín)勉儘(jǐn)責(zé)地筦理理財産品流動性風險，確(què)(que)保理財(cai)産品投資運(yùn)(yun)作(zuo)穩(wěn)健、淨(jìng)值計(jì)價(jià)(jia)公允，保障投(tou)資者的郃(hé)灋(fǎ)權(quán)(quan)益不(bu)受損(sǔn)害竝(bìng)得到(dao)公(gong)平(ping)對(duì)待。公司持續(xù)開(kāi)(kai)展理(li)財産(chan)品的流動性風險評(píng)估與(yǔ)監(jiān)測(cè)，依炤(zhào)(zhao)灋律(lv)灋(fa)槼(guī)及(ji)理(li)財産品郃(he)衕(tòng)的約(yuē)定(ding)，綜郃運用各項(xiàng)理財産品流動性風險應(yīng)(ying)對措施，定期開展壓(yā)力測試(shì)，對理財産(chan)品(pin)流動(dong)性風(feng)險進(jìn)行評估咊(hé)預(yù)警。