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快速(su)演变的(de)地缘政治局势让许多投资者感到措手不及(ji)。洲(zhou)际交易所欧(ou)洲期货数据显示，在截至 6 月(yue) 24 日的一周内，对冲基金和其他大型基金经理削减了布伦特原油(you)期货和期权的净(jing)多头头寸(cun)，削减幅度为 4 月初以来(lai)最大，而此前他们刚刚建立了(le) 11 周以(yi)来最大(da)的看涨头寸。

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上海市科委相关负责人表示，此次脑机接口未来产业集聚区在上海新虹桥国际医学中心落地😡🩰🍒，将发挥区域科研基础扎实、临床资源丰富、产业资源显著的优势，以集聚区为核心🍓👜🍅👘，形成“技术突破-产业转化-场景落地”集聚效应🩳，进一步推进脑机接口未来产业培育。

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在上海新虹桥国际医学中心🥿💘😻，华山医院神经外科团队是多项脑机接口应用落地的关键手术团队🥦🍅🤍💓。2025年初😡，一位患者在华山医院完成高通量柔性脑机接口植入手术后🧅，仅在脑海中想出“2025新年快乐”这几个字，就被电脑成功解码，并发出指令操纵机械手做出比心动作💔🥥🌽，人称“用意念合成言语”。

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但另一方(fang)面，小盘(pan)股当前(qian)“高拥(yong)挤、高估值、低盈利”的(de)特征(zheng)使得其对行情持续性的要求更高，而7月份影响(xiang)市场风(feng)险偏好的不确定因素也将有所增(zeng)多。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥔🧅👜💘🥻，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👝👞，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💌，在科技、消费💛💖😠、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💕🍍👅🥬💘，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥾👿，预计下半年总需求仍将保持平稳🍆🍑👙👘，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🩰🍉。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥔🥦💘，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥬🥑，这为指数后续突破上行💓💝、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💘。风格方面🍎🧅👗😠，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👅🍑🥦🍄。

2、政策层面，从今年3月国家金融监督监管总局发布《关于发展消费金融助力提振消费的通知》🤬💓💗，到近日中国人民银行等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》，均明确提出了支持和鼓励消费金融公司发展的举措。