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具体到今年而言，受需求不足及(ji)价格(ge)拖累的影响，5月(yue)工业企业盈利增速同比转负至-9.1%，1-5月(yue)企业盈利增速(su)同比转(zhuan)负(fu)至-1.1%，显示当前企业盈利仍面临一(yi)定压力，二季度上市公司盈利增速可(ke)能会有阶段性回落。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是(shi)由增(zeng)量资金的持续(xu)入市推(tui)动；在进一步(bu)稳增长政策(ce)增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略(lve)上我们保持看多，维持下半年指数(shu)“更上一层楼(lou)”的判断，但战术上(shang)我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现(xian)一定的震荡特(te)征。机构中长期资金入(ru)市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中(zhong)期逻辑，有望使市场震荡中(zhong)枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶(jie)段性超(chao)市场预(yu)期。但当前阶(jie)段是(shi)否能开启资金的正反馈(kui)螺旋仍有待(dai)观察：一是今年以来的结构性行(xing)情都(dou)未走向持续抱团(tuan)而是呈现轮(lun)动特征，可能表征资金环(huan)境对估值(zhi)容忍度有一定约束；二是(shi)我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更(geng)多采取观望、被动跟随策略，而(er)非主动(dong)流入；三是除了内(nei)需下滑(hua)担忧加剧外，7月中报业绩(ji)期、全球贸(mao)易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现(xian)均存在不确定风险。

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展望7月，市场(chang)可(ke)能会呈现(xian)指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业(ye)绩边际(ji)改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显(xian)著下行的可能性较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处(chu)于较低(di)水平(ping)，资产(chan)荒(huang)趋势依然存在。上(shang)半年(nian)，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累(lei)了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关(guan)键(jian)正反馈(kui)效应创造了有利条件，类(lei)似现(xian)象在(zai)2020年也出(chu)现过，我们称(cheng)之为(wei)牛市阶段II。风格(ge)方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性(xing)较大(da)。

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