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風(fēng)險(xiǎn)囙(yīn)素：1）主産(chǎn)區(qū)控産範(fàn)圍(wéi)擴(kuò)大、成(cheng)材減(jiǎn)産不及(ji)預(yù)期、錳(měng)鑛(kuàng)供(gong)應(yīng)收緊(jǐn)（上行風(feng)險）；2）錳硅(gui)廠(chǎng)(chang)傢(jiā)大範圍復(fù)(fu)産、鋼(gāng)材産量大幅迴(huí)落、錳鑛、焦炭(tan)價(jià)格加速下跌（下行(xing)風險(xian)）。

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⚑ 中观景气和行(xing)业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工(gong)业(ye)企业盈利同比(bi)增速(su)转(zhuan)负，主要受内外需求不足、价(jia)格拖累等因素(su)影响。结合工业企业盈利、行业所处库(ku)存周期位置以及高频景(jing)气指标(biao)，预计中报业绩有望(wang)延续较(jiao)高增速或改善的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零(ling)售领域(yu)盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中(zhong)报业绩(ji)有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在(zai)资源品、部分消费服(fu)务和信息技术领域。其中(zhong)资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域(yu)工程(cheng)机(ji)械销售(shou)放缓(huan)，消(xiao)费服务(wu)板块空(kong)冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房(fang)销售累计同(tong)比(bi)降幅扩(kuo)大，公用(yong)事业燃气价格上行。综合盈利、行(xing)业景气和(he)交(jiao)易等维度，7月份行业配置(zhi)方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域(yu)布局，行业推荐重点关注：电子(zi)（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。

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