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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点💞💛🍒，工业企业盈利数据🍌🩱、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🩱、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💗，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍑💟👅，业绩有望改善🥥🩰；2）中游制造领域🍍👄🩲👡，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车👘🍄🍊、光伏🥕💛👛、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促😻、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💋😠，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具🍈🍇💖👚、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🤬👜🥥、电力、农化制品👅🥬🍒🥑👅、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👚🥻🥒👙，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、受(shou)到來(lái)自供給(gěi)耑(duān)的壓(yā)力影響(xiǎng)，上半年，生(sheng)豬(zhu)現(xiàn)(xian)貨(huò)價(jià)格(ge)下跌(die)后，延續(xù)(xu)低位震盪(dàng)。截至6月26日，全國(guó)生豬均價14.66元/公觔(jīn)(jin)，較(jiào)年初跌(die)1.66元/公觔；基準交割(ge)地河南地區(qū)(qu)豬價14.83元/公觔，較年初(chu)跌1.44元/公觔。受到(dao)能緐(fán)母豬存欄(lán)(lan)增加的影響(xiang)，生豬産(chǎn)能過(guò)賸(shèng)問(wèn)題(tí)顯(xiǎn)現，2024年8月，生豬(zhu)現貨價格高位迴(huí)(hui)落。2025年1~2月，豬價延續此前下跌趨(qū)勢(shì)，截至2月11日(ri)，卓創(chuàng)樣(yàng)本點(diǎn)統(tǒng)計(jì)我國生(sheng)豬日度均價14.52元/公觔。隨(suí)后，豬價延續低位震盪。

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3月11日，致尚科技公告称，拟将福可喜玛53%的股权以现金对价3.26亿元，转让给河南泓淇光电子产业基金（简称“泓淇光电基金”）🍌👞。此交易于2025年1月27日签署框架协议，并于2025年3月11日通过董事会审议。

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不过😠，让市场意外的是🤬💔，这次BD授权却带崩了公司股价🩰。6月26日开盘后😻🍋👜🍍，荣昌生物A股🍏、H股均出现大跌，其中荣昌生物A股一度“20cm”跌停，H股一度暴跌逾25%🥑👛🎒。6月27日，荣昌生物A股在早盘波动下行后，收盘前止跌小涨1.5%，收盘报收61.61元/股🍑🥥💞，市值347亿元。不过，H股继续保持跌势，截至收盘报收55.55港元/股，跌幅6.17%💯💋，市值313亿港元。

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