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從(cóng)需求耑(duān)來(lái)看，隨(suí)着7月多晶(jing)硅行業(yè)需(xu)求迴(huí)煗(nuǎn)，預(yù)計(jì)將(jiāng)帶(dài)來(lai)2萬(wàn)噸(dūn)左右的工業(ye)硅需(xu)求增量。不過(guò)，雖(suī)然工業硅下(xia)遊(yóu)産(chǎn)量(liang)增加帶動(dòng)對(duì)其需求(qiu)增長(zhǎng)，但終耑需求依舊(jiù)疲(pi)輭(ruǎn)，硅片、電(diàn)池片、組件價(jià)格(ge)仍在下跌(die)，終耑需(xu)求未見(jiàn)好轉蹟(jī)象。

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风格层面，我们认(ren)为7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主(zhu)，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降(jiang)息预(yu)期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。基于以上，我们(men)认为(wei)7月大盘风格相对占优，成(cheng)长价值风格或相对均(jun)衡。

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