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在上个月的月度观点报告中😡，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力🥔👞💗🍎，大盘、质量类指数相对占优的格局🍏👚。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大🥒。而基本面😠💖🍄🩱🥒、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现💗🥭🧅🥔。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡👡💔🥔💘🍓，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响🍋，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优🥬👠，科技龙指数表现较好。

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进入7月后🍍💞💘💘，综合业绩披露期效应🎒🥒💖、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🍅👗💟，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🥿👠。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍄。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍍🍑👗，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四👙👛🍊，市场交易和增量资金层面🩲，近期在以伊冲突缓和后👅👅，A股权重板块上涨👿🥾，市场风险偏好整体回暖👛🍓👙。基于以上👗🤬，我们认为7月大盘风格相对占优🥔，成长价值风格或相对均衡🩰🥦。对7月的风格指数推荐如下：

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2、2．需求端，关税干扰频出拖累全球(qiu)橡(xiang)胶需(xu)求预期，半钢胎强劲增长势头受阻，国内轮胎厂高库存高开工低利润，终(zhong)端走弱预期或(huo)向上传导负(fu)反馈。大(da)国间关税谈判、欧盟反倾销调查(cha)等事件尚未有定论，预(yu)计2025年橡胶(jiao)需求增长幅度有限。