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东兴证券指出，我国化工行业景气有望底(di)部回暖，行业(ye)供需(xu)格局预期改善。2025年上半年，化工品价(jia)格指数小幅(fu)震荡下行(xing)，化工(gong)行业仍处(chu)于(yu)低景气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回落，同时，从(cong)供给、需求、库存角度看，行业(ye)已出现积极变化(hua)。综合来看，在(zai)行业供需格局预期改善的背景下，我(wo)国化工行业景气有底部回(hui)暖的迹(ji)象。

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短期內(nèi)，股票投(tou)資者(zhe)癒(yù)髮(fà)看漲(zhǎng)，看跌期權(quán)的溢價(jià)不斷(duàn)縮(suō)水。但長(zhǎng)期來(lái)看，偏度幾(jǐ)乎沒(méi)有變(biàn)化，這(zhè)錶(biǎo)明樂(lè)觀(guān)情緒(xù)難(nán)以持久。衕(tòng)樣(yàng)，芝(zhi)加哥期權交易所波動(dòng)率指數(shù)（Cboe Volatility Index）的長期期貨(huò)價格依然高企，顯(xiǎn)示齣(chū)市場(chǎng)對(duì)關(guān)祱所帶(dài)(dai)來的經(jīng)濟(jì)影響(xiǎng)仍有較(jiào)深的擔(dān)憂(yōu)。

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7月增(zeng)量资金(jin)或有望温和净流入，融资资金(jin)有望(wang)延续净流(liu)入。6月央行主动呵护流(liu)动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴(dai)利释(shi)放(fang)鸽(ge)派信(xin)号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪(zong)资金净流入，各类增量资金相(xiang)对均衡。资金供给端，新发偏(pian)股基金规(gui)模继(ji)续扩(kuo)大；市场震(zhen)荡上(shang)行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有(you)所改善，融资资(zi)金净流入(ru)规模扩大(da)。资(zi)金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回(hui)落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年(nian)7月，二级市场可跟踪资金有(you)望继续温和净(jing)流入，结构上融(rong)资资金有望延续净流入(ru)。

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陈健玮：影响港股走势的不确定性因素包括地缘政治扰动(dong)、外(wai)部政(zheng)策风险以及市场情绪波动，新经济和科(ke)技板块在行情火热时(shi)容易出现超(chao)涨，若(ruo)预期过(guo)高，可能面临业(ye)绩验证期的回调压力。

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1、然而，殘(cán)酷的現(xiàn)實(shí)昰(shì)：與(yǔ)所列擧(jǔ)的衕(tòng)業(yè)可比公司相比，有(you)且(qie)僅(jǐn)有至純(chún)科技一傢(jiā)，經(jīng)(jing)營(yíng)性現金(jin)流淨(jìng)(jing)額(é)連(lián)續(xù)8年告負(fù)。這(zhè)意味着自上市以來(lái)，該(gāi)公司從(cóng)未通過(guò)自身生産(chǎn)經營實(shi)現真正的現金淨流入，持續處(chù)(chu)于“失血”狀態(tài)。

2、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善🍈👚👘，但5💛、6月随着出口增速的收窄🍈👚，盈利预计边际放缓🍅🍄。结合工业企业盈利、库存周期🍆🍑🩳、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🌽🍅👠，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域👄，半导体、光学光电子🌽😡、消费电子、运营商🧅💔🍑、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🥬💖👗🍓，半导体周期复苏与国产替代加速💗🍅，业绩有望改善；2）中游制造领域🩲💔😻，部分领域景气度有所回暖🧡🥦👝🍇，中报盈利或有改善，如汽车🍑🍒👅、光伏🤬、自动化设备等🍄；3）消费服务领域👝🥾💛，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**👞💛💋，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👗🥦🍇🥿；此外贵金属、燃气🥬🥑🎒👢🥒、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍏💖🍅👠，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。