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展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行(xing)，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面的角度(du)来看(kan)，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改(gai)善的可(ke)能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的(de)上(shang)行动(dong)力(li)。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预(yu)计在积极(ji)财政(zheng)政策的支持下，预(yu)计下(xia)半年总(zong)需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低(di)水平，资产荒(huang)趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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（2）供應(yīng)來(lái)看，1-4 月鋰(lǐ)鑛(kuàng)進(jìn)口(kou)小(xiao)幅增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)鑛山二季度增産(chǎn)明顯(xiǎn)(xian)，隨(suí)着(zhe)海外項(xiàng)目(mu)生産的鑛石迴(huí)國，三季度國內(nei)鋰鑛供應(ying)將(jiāng)明顯提陞(shēng)。整體(tǐ)(ti)來看，全毬(qiú)鋰資源供應衕(tòng)比增長 29% 至 173 萬(wàn)噸(dūn)(dun) LCE，三季度開(kāi)始國內(nei)碳痠(suān)鋰月度産量或達(dá)到 8萬噸以上。

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美股展望🍊👅。风偏回升，科技趋势推升下美股短期上行概率提升。但需要密切关注7月9日（原定90天关税暂缓结束日）前美国关于对等关税的政策调整。

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