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一、即日起恢复部分原(yuan)产(chan)地为日本的水产品进口，福岛县、群马县、栃(li)木县、茨城县(xian)、宫城县、新潟县、长野县、埼玉县、东京都、千叶(ye)县等10个(ge)都县除外。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面(mian)，7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对(dui)均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动(dong)性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业(ye)数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市(shi)场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上(shang)涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市公司业绩预(yu)告披(pi)露高峰(feng)，超预期和悲(bei)观业绩预(yu)期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利(li)、库存阶(jie)段(duan)、行业(ye)景气度等多(duo)个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价值等(deng)多个维度(du)，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药(yao)）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机(ji)等。赛(sai)道选择层面，7月(yue)重点关注五(wu)大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算(suan)力(li)、非(fei)银金(jin)融、国防军工、创新药。

参与活动条件：91夜色

当前市场对于波动率和波动率交易的(de)理(li)解仍有欠缺。波(bo)动率新(xin)低本身并不代(dai)表市场必然的涨/跌，关键在于因(yin)子(zi)的变化是导(dao)向“Risk-On”还(hai)是(shi)“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上(shang)是正向因素催化下波(bo)动(dong)率回归交易的结果(guo)。向后看，年内(nei)指数有较大可能性突破去年高点，但短期而(er)言，我们(men)在短暂经历波动率的回归交易后(hou)，仍要回到逻辑(ji)驱动的方(fang)向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股(gu)市场成(cheng)长风格的坚定把握。

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高(gao)盛意识到，完(wan)成这个项目(mu)需要(yao)更多的时间和资(zi)金。最初的计划是投资约 1.5 亿至 2 亿欧元。但(dan)建筑材料和劳动力成(cheng)本的上涨，侵蚀了该投资的预期回报。

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1、但昰(shì)，市場(chǎng)真正能夠(gòu)有傚(xiào)突破扭(niu)虧(kuī)阻力位，需要股票本身(shen)髮(fà)生變(biàn)化(hua)。從(cóng)歷(lì)(li)史來(lái)看，市場有傚突破扭虧阻力位進(jìn)入牛市(shi)堦(jiē)段II，徃(wǎng)徃昰基本麵(miàn)的力量。重要的信號(hào)都昰盈利(li)增速轉正竝(bìng)(bing)加速改善。唯(wei)一一(yi)箇(gè)例外昰2015年(nian)，進入牛市堦段II完全昰槓(gàng)桿(gǎn)資金趨(qū)勢(shì)的自我強(qiáng)化或者正反饋(kuì)。

2、值得注意的是，在金融机构互联网营(ying)销宣传(chuan)全面(mian)铺开的当下，网络直播等已成为(wei)不法分子(zi)开展违法活动的新渠道。广发期货首席风险官兼合规负责人章(zhang)卿认为，作为金融机构，需要把住“第一道关卡”，在持有的牌照和资(zi)格范围内(nei)开展营销活动，建立健全金(jin)融互联(lian)网营销宣传内控制度和管理机(ji)制，加强对互联网营销业务(wu)合(he)作方的管(guan)控，坚决不触碰合规底线。