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付倍佳：全年港股市场或震荡上行💯，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看💕🩱，中、美👛🧄、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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截面波动率来看，最近一周沪深300💔🥒👛💗、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升💋，短期Alpha环境好转🍇；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降👝💌，短期Alpha环境减弱。

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⚑风格与行业配置思路：风(feng)格方面(mian)，7月(yue)市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘(pan)风格略占优。第二(er)，外部(bu)流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有(you)扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用(yong)好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。行业(ye)选(xuan)择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来上市公(gong)司(si)业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业(ye)绩(ji)预期落地都是下一(yi)个(ge)阶段A股(gu)的重点布局方向。我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维度判断(duan)业绩修复的领(ling)域。结合中观景气(qi)、盈(ying)利能(neng)力(li)、筹(chou)码(ma)分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值等多个维(wei)度(du)，本(ben)期(qi)推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物(wu)（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点(dian)关注五大具(ju)备边(bian)际改善的赛(sai)道：固(gu)态电(dian)池、国产算力、非银金融、国防军(jun)工、创新药。

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[1] 1）非銀(yín)闆(bǎn)塊(kuài)爲(wèi)港股通非銀指數(shù)（931024.CSI）成分；2）創(chuàng)新(xin)藥(yào)闆塊爲恆(héng)(heng)生創新藥指(zhi)數(shu)（HSIDI.HI）成(cheng)分，3）互聯(lián)網(wǎng)闆塊包括騰(téng)訊(xùn)、阿裏(lǐ)巴巴、京東(dōng)、美(mei)糰(tuán)、百(bai)度(du)、快手、網易、嗶(bì)(bi)哩嗶哩與(yǔ)微(wei)愽(bó)(bo)；4）科技硬件闆塊包括小米、比亞(yà)迪、中芯國(guó)(guo)際(jì)、理想汽車(chē)、小鵬(péng)汽車(che)、舜宇光學(xué)(xue)科技、商湯(tāng)、比亞迪電(diàn)子、瑞聲(shēng)科技(ji)與華(huá)虹半導(dǎo)體(tǐ)

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1、以患者爲(wèi)中心，不(bu)斷(duàn)探索創(chuàng)新。通過(guò)每(mei)日清單(dān)任務(wù)、醫(yī)護(hù)輔(fǔ)一體(tǐ)化査(zhā)房等機(jī)製，湘雅醫院初步構(gòu)建起“醫—護—護理員(yuán)”緊(jǐn)密型炤(zhào)護糰(tuán)隊(duì)(dui)協(xié)作糢(mó)式。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，住院病區(qū)試(shì)點(diǎn)以來(lái)，“一對(duì)(dui)多”服務接受(shou)率達(dá)56%，患者滿(mǎn)意度達99%。

2、🏮 本周市场表现强势👜，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳🥻，特朗普访华预期等因素叠加🍒💓👘，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖🍓🥥、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测👠🧅🤬💛，险资资金入市进程也可能有所提速🤍🧡🥒；但ETF👚💟🩱、外资未有明显增量🌽。