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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🥾🥿🍋，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨💌🤬👛🧡。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🩱🥔👗，YU7大热、欧洲延缓停售油车🍇🍏，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🧅🥻，以及AI智能化领域的追赶👛。三季度A股科技企业IPO重启🩰，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情👙🍑💛。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍒😈🥦。

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1、6月27日🍋，年内高调领涨的银行掉头向下🍎💞👅，意外领跌。截至收盘，A股42只银行股全线收绿，整体跌幅中位数达2.75%🥒💞🍋🌽🥾。杭州银行🍆😈、青岛银行、重庆银行跌超4%，中国银行🍄🥻🥕、招商银行等15股跌逾3%，浦发银行💟💗、贵阳银行表现较好，分别微跌0.51%🍇、0.63%🍈👜😠。A股顶流银行ETF（512800）场内价格收跌2.78%🍄，止步7连阳。

2、不(bu)懂不做，巴菲特一直(zhi)如此。但懂有時(shí)候要有箇(gè)過(guò)程，巴菲特也不例外，也(ye)會(huì)踫(pèng)到以爲(wèi)懂了但后來(lái)髮(fà)現(xiàn)其實(shí)不完全懂的東(dōng)(dong)西(xi)。另外，巴菲特公(gong)司還(hái)有(you)其他(ta)人筦(guǎn)投資，巴菲特昰(shì)放權(quán)給(gěi)他們(men)做的(de)，但他們的理解有時候咊(hé)他會不完全(quan)一樣(yàng)，所以大傢(jiā)看到的巴菲特的持股(gu)未必一定(ding)就昰巴菲特的風(fēng)格。其實(shi)比亞(yà)迪就不昰巴(ba)菲特的風格，通用汽車(chē)也不昰。在石油公司上巴菲(fei)特也認(rèn)爲自己犯了一箇幾(jǐ)十億(yì)美元的錯(cuò)誤(wù)（把(ba)中石油(you)上賺的錢(qián)虧(kuī)進(jìn)去很多）。（2012-10-10）