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行业方面🥑👗👡💛，金融股的行情还没有结束🍌🥝🥻，短期重点在新技术趋势/新消费动向等成长板块🥾👛💛🍅。贴现率下降，具有长期逻辑的公司更易凝聚共识以及具有投资机会💝，而不具备长期逻辑的公司则鲜有机会。

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报道(dao)称(cheng)，过去一个月内约 5 亿美元的股票(piao)抛售发生在市场创下新高(gao)、且投资者摆脱地缘政治紧张情绪(xu)之际。尽管面临(lin)人工智能芯(xin)片海外销售限制的担忧，该公司股价今年仍上涨超 17%，近三个(ge)月涨幅达 44%。

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日前👿👅👄，仕佳光子在互动平台透露，上半年公司聚焦光通信领域，力求突破核心技术🥑、响应市场需求。其400G/800G产品保持批量出货，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技术优势维持大批量销售，服务国内外客户。同时🍅，1.6T等前沿产品加速推进💌💌，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段👝💟🤍👚，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货。

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从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。

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1、第二阶段结束的标志，往往是政策的转变👝🧄，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧💯，货币政策方面央票的重启发行🥒💔；2020年7月也出现了货币政策边际收敛🎒，对场外配资等也加大了监管力度👿。

2、據(jù)無(wú)黨(dǎng)派的國(guó)會(huì)預(yù)算辦(bàn)公室（CBO）最新估算(suan)，蓡(shēn)議(yì)院版本的唐納(nà)悳(dé)・特朗普總統(tǒng)稅(shuì)收與(yǔ)支齣(chū)灋(fǎ)案將(jiāng)(jiang)在未(wei)來(lái)十年內(nèi)使美國赤字增加近 3.3 萬(wàn)億(yì)美元。