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参与活动条件：黑色午夜

本周市场在(zai)金融、军工上涨(zhang)助推下实现强(qiang)势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周(zhou)市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力(li)，微盘指数再度面临技术(shu)阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散，资(zi)金面不能达成(cheng)温(wen)和(he)放量配(pei)合，市场或由强(qiang)势(shi)上涨(zhang)再度转向震荡。风格方面(mian)，市(shi)场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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⚑风格(ge)与行业配置思(si)路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短(duan)期市场(chang)或有(you)扰动(dong)。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。行(xing)业选择层面，展(zhan)望7月份(fen)，中旬会迎(ying)来上市公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观(guan)业绩预期落地都(dou)是下一个阶段A股的重点布局方向(xiang)。我们(men)参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维度判断业绩修复的领域。结合(he)中观景气(qi)、盈利(li)能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个(ge)维(wei)度，本期(qi)推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面(mian)，7月重点关注五大具备边际改(gai)善的赛道(dao)：固态电池(chi)、国产算力、非银金融、国(guo)防军工、创新药(yao)。

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1、基金业协会最新数据显示👘🩰，截至2025年5月，私募基金管理规模5.54万亿元👢，管理只数8.4万只，分别较2025年4月增加299亿元和减少844只👿🍓，5月私募基金管理规模继续回升🧡。

2、唐晨(chen)：港股的生(sheng)态发(fa)生了很大变化(hua)，这是发(fa)审、再融资的制度红利与南下资金、国际资本(ben)流入共振的结果。在这种背景下，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估(gu)过程，“中特估”“科特估”“民特估(gu)”并存。