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全球降息空间再度打开🍅，A股“稳中向好”延续。海外方面🍇👙，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易💌💯；国内方面🩰，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿💛🥑。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境🍈，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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复盘来看，本周创业板人工(gong)智能日日收阳，单(dan)周累计上涨7.42%，跑赢(ying)创业板指（5.69%）等市场主流指数。消息面上，摩根大通研报指出，业内专家预测CPO市场将在2027年开始(shi)显著增长，2028年市(shi)场规模将超过10亿美元，并(bing)在2030年突(tu)破50亿美元。

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王青认为，考虑到中美经贸谈判曲折，外部环境波动对出口的影响下半年或将显现，叠加物价水平偏低🍆😈👞👄，预计央行下半年仍会推进降准降息🩱💘，以降低实体经济融资成本，激发内生融资需求，应对外部冲击并促进消费与投资🍉🥒。

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1、美(mei)联储与美元：美联(lian)储下半年货币政策决策思路或继续以等(deng)待与(yu)数据依赖为主，但一定程度上会面临劳动力市场软化(hua)风险(xian)。美(mei)联储(chu)货币(bi)政策或有两种应对方式，其一为偏响应式货币政策决策思路，在确认通胀反映关(guan)税冲击开启下行后，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下，于(yu) 2025 年 12 月降息 50bp；其二为货币政策采取先发制人式，兼顾通胀前景与劳动(dong)力市场动态(tai)，在(zai)三季(ji)度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息。美元指(zhi)数下半(ban)年或延续震荡偏弱格局，运行区间或(huo)在 90-102。

2、我国天然气出厂价上行，英国天然气期货结算价下行。截至6月27日👞🧡，我国天然气出厂价报4233.2元/吨🍑💘💋，月环比上行0.16%😡🥿；英国天然气期货结算价78.68便士/色姆，月环比下行11.06%🍋🧡。