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德固特：公司正在筹划以发行股份及支付现金方式购买资产(chan)并募集配套资(zi)金事项。本次交易的(de)标的公司为浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸(jing)科技”），公(gong)司拟通过发行(xing)股份及支(zhi)付现金方式(shi)购(gou)买浩鲸科技(ji)控(kong)制权，并同步募集配套资金。经初步测算，本次交易预计构(gou)成重大资产重组，不构成重组上市。浩鲸科技是一家国际(ji)化(hua)的软(ruan)件和(he)信(xin)息技术服务商，面向全球电信运营商、云基础设施服务商及政企客户提供数字化解决方案。公司股票自2025年6月30日开市(shi)起停(ting)牌。

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风格层面，我们认为7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月(yue)将公布的通(tong)胀和就业数(shu)据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度(du)例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场(chang)风险偏好(hao)整体(ti)回暖。基于以上，我们认为(wei)7月大盘风格相对占优，成长价(jia)值风格或相对均衡。

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全球降(jiang)息空(kong)间再度打开(kai)，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储(chu)内部分(fen)歧仍较(jiao)大，但(dan)随(sui)着地缘风(feng)险降温和油价回落，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股(gu)指数中枢逐渐抬升。本周A股(gu)成交放量和赚钱效应抬升，投(tou)资者风(feng)险偏好明显回暖并再度打(da)开(kai)震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增(zeng)长”也需要宽松的货币环境，国(guo)内外降息空间打开(kai)将有利于推动A股估值的抬升。

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1、此次被罚没金额(e)最大的是大信(xin)会计(ji)师事务所（简称“大信所(suo)”）。证监会(hui)公布的两则行(xing)政处罚决定书显示，大信所因涉嫌星星(xing)科技（**）、广汇物流财务造(zao)假被罚没约1800万元(yuan)。相关(guan)签字会(hui)计师一并受罚，合计罚款240万元。

2、在经济从高速增长转向(xiang)高(gao)质量发展、构建新发(fa)展格局的新时期，叠加全球(qiu)产业(ye)链重(zhong)构、国内政(zheng)策稳中求进、科技革命深化等多重(zhong)背景，银行理财子公司的市场投资策略(lve)已从传统周期驱动转向产业趋势+政策(ce)红利的驱动(dong)框架。