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华安证券表示，银行板块具备良(liang)好的市场适应(ying)性和中长期战(zhan)略投资价值。下半年尤其是四季度(du)，在经济改善叠加流动性宽松的(de)宏观环境下，银行板块通常出现季节性机会；银行具备资金中长期流(liu)入的政策导向和趋势(shi)。

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从个股来看💝🥝🥑🌽👜，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）🍍🧄💛、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）💯💕💘。

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行业(ye)层(ceng)面，展望7月份(fen)，中报业绩预期是该阶段(duan)关注的重点，工业企(qi)业盈(ying)利数据、行业所(suo)处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供(gong)一定的参考。预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或(huo)改善(shan)的领域主要集中在(zai)：1）       TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等(deng)领(ling)域受(shou)益于消费类景气边际回暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半导(dao)体周期复苏(su)与国(guo)产替(ti)代加速，业绩(ji)有望改善(shan)；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领(ling)域(yu)，受(shou)益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午(wu)等(deng)多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售(shou)领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。

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3💘、农业农村部存栏数据显示👚🤬🍇，4月👢🥕，我国能繁母猪存栏4038万头🥻🍈💞🍊💕，较上月基本持平👡👘。根据官方公布的数据💟🩰👚🍎，能繁母猪存栏自2024年12月起环比下降。期间，2月能繁母猪存栏小幅增加、4月持平，其他月份降幅较小。短期来看💟😻🍊💔🥻，产能淘汰进度缓慢，对缓解供给压力作用有限。

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1、細(xì)(xi)分行業(yè)來(lái)看，1-5月盈(ying)利增速(su)相對(duì)較(jiào)高的行業主(zhu)要包括：1）裝備(bèi)製造業，1-5月利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)7.2%，拉動(dòng)(dong)全部槼(guī)上工業利潤增長2.4箇(gè)百分點(diǎn)，軍(jūn)工訂(dìng)單(dān)(dan)逐步放量，航空(kong)航天相關(guān)設(shè)(she)備製造、舩(chuán)舶(bo)及相關裝寘行業利潤分彆(biè)增長68.1%咊(hé)(he)85.0%；2）TMT行業盈利(li)纍(léi)計(jì)衕(tong)比增幅(fu)擴(kuò)大至11.9%；3）消費(fèi)類(lèi)需求受國(guó)(guo)補(bǔ)政筴(cè)提振，智能(neng)消費設備製造行(xing)業利潤衕比增(zeng)長101.5%。以舊(jiù)換(huàn)新政筴傚(xiào)菓(guǒ)持(chi)續(xù)顯(xiǎn)現(xiàn)，消費品(pin)製造業其(qi)他傢(jiā)(jia)用電(diàn)力器具製(zhi)造、傢用(yong)廚(chú)房(fang)電器具製(zhi)造(zao)行業利潤分彆增長31.2%、20.7%，必需消費穩(wěn)健(jian)增長，辳(nóng)副食品加工業利潤增(zeng)長38.2%，酒(jiu)飲(yǐn)茶製造(zao)利潤增幅(fu)擴大。

2、ST新潮6月29日下午披露🥾🧡，公司召开第十二届董事会第十六次会议，以“同意0票，反对7票👘🥕🧄，弃权0票”否决了《关于股东提请召开临时股东大会的议案》（下称“《股东临时提案》”）。