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1、宏观👡👞。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”🧡🧅，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面🥾💞，一是，加征关税阴影下👠💟🥒，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算💘👿👚，但对全球其他市场的影响在逐渐显现🥒🥭🤬，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现😻🥕；二是💯💓，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调🎒，美国滞涨风险不能排除👚💘🍍🩲🍇，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关😈👅🍈💌🍈，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是🎒🩲🍇，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱🥒，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响🥦。国内方面🍆👞🍒，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性👜，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱🥭🍌👘，因此三季度仍存在着较大压力🩱😡，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分😠🎒。

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从开始创业到结束🍇👗💖🧄，恰好 10 年🧡🍓🩲。何涛获得 29 岁辞职创业时最渴望的东西——从一名月薪 4000 块的程序员到财富自由、手握几亿美金——却没获得相匹配的声望。小鹏汽车有新的核心班子🍊，何小鹏办公桌上合影身旁是顾宏地、王凤英🥑🩱。没人再提何涛的名字。

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汇率方面，2025年第二季度例会提出💯👅，增强外汇市场韧性，稳定市场预期🎒🍄，防范汇率超调风险💕🌽，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

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儘(jǐn)筦(guǎn) Perplexity 的一位髮(fà)言人(ren)錶(biǎo)示(shi)，公司竝(bìng)(bing)不知曉(xiǎo)噹(dāng)前或未來(lái)的竝購(gòu)洽談(tán)，但補(bǔ)充道：“世界上最優(yōu)(you)秀的原始設(shè)備(bèi)製造商都希朢(wàng)爲(wèi)其用戶(hù)提供最優質的蒐(sōu)索服務(wù)咊(hé)最精準的(de)人工智能，而 Perplexity 正昰(shì)如此，這(zhè)一點(diǎn)不足爲奇。”

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1、景气方面💋，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓💞🥕🍓💕💓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🥒😈，公用事业燃气价格上行。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技(ji)非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总(zong)需(xu)求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科(ke)技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的支持下，预计下(xia)半年总需求(qiu)仍将保持平(ping)稳，经济出(chu)现衰退(tui)或显著下行的可能性较(jiao)低(di)。在流动性和(he)增(zeng)量资金方面(mian)，目(mu)前利率仍处于(yu)较(jiao)低水平(ping)，资产荒(huang)趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。