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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平🎒👢🤬🍓，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间🍒💋。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下🥝🍒🥦，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会👞，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显🧅。

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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复🍊🥒、外资回流不及预期等👝，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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Facebook 的母公司 Meta（META）正斥资数十亿美元争夺人(ren)工智能竞赛的领先地位，建设开发和驱动高端大型(xing)语言模型所需的数据中心。如今，该公司(si)又投入数十亿美元，旨在挖(wa)走顶(ding)尖人才和技术，以在人工智能(neng)大战中(zhong)抢占先机。

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1、6月29日晚间，新乳业（002946）公告，公司(si)近日收到持股65.07%的控股股东Universal Dairy Limited（以下简称‘UDL’）通知，计划在自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内(nei)，以集中竞价或大宗交(jiao)易的方(fang)式减持公(gong)司股份(fen)合计(ji)不超过2582.03万股，即不超过公(gong)司总股本的3%。

2、週思聰(cōng)：下半年投資主線(xiàn)預(yù)(yu)計(jì)圍(wéi)繞(rào)成長(zhǎng)性(xing)行業(yè)展開(kāi)，優(yōu)質的科(ke)技資産(chǎn)、新興(xìng)消費(fèi)(fei)行業值得關(guān)註，成長風(fēng)格或持續(xù)佔(zhàn)優。科技領(lǐng)域方麵(miàn)，AI算力(li)、智能駕(jià)駛(shǐ)等細(xì)分領域昰(shì)(shi)投資主線。2025年智能駕駛滲(shèn)透率(lv)有朢(wàng)快速提陞(shēng)，相(xiang)關(guan)整車(chē)廠(chǎng)、汽車電(diàn)子企業及汽車零部件(jian)供應(yīng)商迎來(lái)投資機(jī)會(huì)。醫(yī)藥(yào)領域方麵，創(chuàng)新藥(yao)昰覈(hé)心主線，行業有朢迎來係(xì)(xi)統(tǒng)性投資機會(hui)。長期來(lai)看，2025年或成(cheng)爲(wèi)中國(guó)(guo)創新藥估值(zhi)係統性提(ti)陞的起點(diǎn)。