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据ST新潮6月21日披露的公告，公司收到宏语商务、国金阳光🍅🍋、伯纳程私募、陈开军、宋娟💗😠、王震等6名股东《提请函》，提请公司召开临时股东大会。

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相比2014年底和2019年初💔，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🥦，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看💓💗，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融💖🩱，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度💋。近期，YU7大热💘、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🤍👜🍆，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升💞👿🩲，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🍈🍄🥥，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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TMT领域在AI创(chuang)新持(chi)续驱动下，二季(ji)度产销均保持(chi)较高景气度，整体TMT制造业工业增加(jia)值保持10%以上增速；出口方(fang)面(mian)，由于(yu)我国集(ji)成电路对(dui)美出口依赖度较低，集成电(dian)路出口4、5月分别增长(zhang)20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持(chi)续落地(di)，半导体(ti)周期复苏(su)与国产替代加速，半导体、光(guang)学光电子、运(yun)营商、软(ruan)件等(deng)领域维持较(jiao)高景气或有边际回(hui)暖，业绩有望改(gai)善。

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截至6月29日，深圳罗马仕科技和安克创新等企业已宣布召回的充电宝产品合计超百万台，背后原因直指“电芯”和“原材料”问题。市场普遍认为🤬👢🌽😻👠，充电宝安全问题已从行业内部溢出至公共领域💗。

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2、有券商人士分析称，此次直接收购福可喜玛控股权👜👠🍊，意味着仕佳光子将进一步强化对上游核心元件的把控。此外👞👞，随着AI数据中心带宽密度快速提升，光纤链接需求旺盛👡🥥，带动MPO高密度光纤连接器快速增长。MT插芯作为MPO高密度光纤连接器的核心构造元素，其需求也呈现快速增长。