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80多年前，侵略者的铁蹄之下，山河喋血(xue)、家国破碎。当(dang)中华民族到了最危险的时候，中国***扶大厦之(zhi)将倾、解万民(min)于倒悬(xuan)，率先吹(chui)响(xiang)挽救民族危亡的号角，倡导建立抗日民族统一战线，凝聚(ju)起全民族抗战的磅(bang)礴伟力。

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那么此时(shi)，市场选择的共性特征，就(jiu)是在那个时代(dai)盈利增速相对较高(gao)，同时还因为渗透率较低从(cong)而具(ju)有较大空间的(de)行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一(yi)定是当时(shi)空间(jian)相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算(suan)估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以(yi)理解”的。因此，我们也说(shuo)，牛市阶段II市场(chang)往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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尽管市场注意力正回到经(jing)济和基(ji)本面因素(su)上，但石油市场仍未从以巴冲(chong)突的影响中完全(quan)恢复。布伦特原油的隐含波动(dong)率已降至 6 月初的水平，其偏度持(chi)平，表明市场没有看涨或(huo)看跌的偏向。不过，在标普 500 指数涨至(zhi)峰值使(shi)得期权承压之后，押注原油波(bo)动的溢价相对于股票而言仍保(bao)持在更高水平。

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6月份(fen)景氣(qì)較(jiào)高的領(lǐng)域(yu)主要集中在資源品、部分消費(fèi)服務(wù)咊(hé)信(xin)息技術(shù)(shu)領域，其中資源品闆(bǎn)(ban)塊(kuài)原油、多數(shù)工業(yè)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)，中遊(yóu)(you)製造領域工程機(jī)械(xie)銷(xiāo)(xiao)售放緩(huǎn)，消費服務闆塊空氷(bīng)(bing)洗(xi)綵(cǎi)零售(shou)額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)均(jun)值衕(tòng)比增幅收窄，金螎(róng)地産(chǎn)中商品房銷售(shou)纍(léi)計(jì)衕比降幅擴(kuò)大，公用事(shi)業燃氣價格上行。

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1、港股(gu)新消费概念股走强，老铺黄金股价持续拉升，突破1000港元关口，日内(nei)涨幅扩大至逾15%。此外，古茗涨超(chao)6%，布鲁可涨超5%，巨子生物(wu)、毛戈(ge)平涨(zhang)超(chao)4%。

2、相比2014年底和(he)2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹(cui)流动性驱动(dong)的行情(qing)，但如果(guo)美联储(chu)在7月意外(wai)降息，并且中国(guo)央行同步宽松，可能成为(wei)引燃市场(chang)情绪的(de)一个催化。从板块(kuai)轮动来看(kan)，活跃资金或(huo)正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始(shi)滞涨。结构性机(ji)会仍料(liao)将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度(du)末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替(ti)代产品形式，推(tui)动全(quan)球电气化进程全面加速东移，下一(yi)个(ge)阶段的行情逻辑可能是电(dian)气化领域全产业链变(bian)现能(neng)力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三(san)季度A股科(ke)技企业IPO重启，科技领域产品催(cui)化(hua)频出，或将带来市场注意力重新转向科技(ji)板(ban)块，有望接力创新药和新消费的行情。预计(ji)AI和军工(gong)是(shi)三季度寻找结(jie)构性机会的重心。