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3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带(dai)动全球铜贸易格局(ju)转变，成为本轮行情的引擎。另一方(fang)面，国内(nei)供需两旺格局，成为高铜价延(yan)续的关键，一是(shi)在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国(guo)内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与(yu)精铜产出(chu)呈现(xian)“跷跷板”效(xiao)应，中长期矛盾难解，也(ye)成为多头倚仗，做多铜(tong)价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个(ge)方面，一是(shi)，LME库存持续去化会不会引发挤(ji)仓(cang)风险？笔者认为，这种风险存在但(dan)概率不(bu)大，但高升水风(feng)险不容(rong)忽(hu)视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是(shi)时间上(shang)的(de)错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的(de)风险。二是Comex铜是否持(chi)续高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是(shi)否加征关税则意味着溢价的消失(shi)，美232调查结果可能是重要的时(shi)间节点。三是，国内(nei)精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库(ku)，是否通过价格上涨实现进口(kou)窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看(kan)，铜市场再次面(mian)临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价(jia)格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资(zi)者需要关注的是波段以及由宏观或(huo)地缘(yuan)触发的波动。下半年(nian)预计LME价(jia)格(ge)在8800~10500美(mei)元/吨(dun)之间(jian)波(bo)动(dong)，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注(zhu)两个时(shi)间节点：一是7月中旬前后，美国(guo)232调查公布(bu)结果；二(er)是9月(yue)下旬或10月上旬(xun)，淡旺季(ji)交替(ti)，“故事”容易证伪时段。

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