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山大地纬：公司控股股东山东山大资本运营有限公司拟(ni)将其持有的公司24.59%股份无偿划转给山东高速(su)集团有限公司，双方签署了股权划转意向性协议。该事(shi)项可能导致公司控股股东、实际控(kong)制人发生变动。

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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”，使得整体信用周期难以大幅扩张🍋🥦👝，导致市场底部有支撑🩱，但上行空间也受限🧄🧄。当前中国信用周期的核心困境在于🍌👝，回报与成本倒挂的情况下🎒💔，私人部门的信用收缩仍在延续🥒。背后的原因，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低🤍💟，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本💋👛👝，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿。解决之道，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕）🍎💟🩱🤬，更有效手段是提高回报预期，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现。从这个框架出发🥬🍋👿，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩，以及春节后AI突破带来新的投资方向。但另一方面，市场之所以屡次冲高回落🧡👗👚，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”，使得信用周期没有彻底走出收缩🤍🍅。

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1、当市场进入到牛市阶段II，风格和行业则出现了显著的不同的特征💓💗🍑👙💝。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征。这个阶段按照我们上文的论述🧄🥑，往往是盈利加速改善的💝😈💔，同时流动性和风险偏好也加速改善🥒💔👙👡👡。

2、TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制(zhi)造业工业增(zeng)加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口(kou)依赖(lai)度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产(chan)替代(dai)加速，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。