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⚑ 中观景气和(he)行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增(zeng)速领域。盈利方面，5月工(gong)业企业盈利同比增速转负(fu)，主要受内外需求(qiu)不足、价格拖累等因素(su)影响。结合(he)工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标(biao)，预计(ji)中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在(zai)：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件(jian)等；2）中游制(zhi)造领域，部分领域(yu)景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化(hua)设备(bei)等；3）消费服务(wu)领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品(pin)、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。景气(qi)方面，6月份景气较(jiao)高的领域主要集中在资(zi)源品、部分消费服务和(he)信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业(ye)金属价格上涨，中游制造领(ling)域工程机械销售放缓，消费服务(wu)板块空冰洗彩零售额四周滚动(dong)均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计(ji)同比降幅扩大，公用(yong)事业燃气价格上行。综合(he)盈利、行业景气和交易等维(wei)度，7月份行业(ye)配置方(fang)面重点围绕中报(bao)业绩预(yu)期增(zeng)速较高或者(zhe)有所改善的领域布局(ju)，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医(yi)药生物(wu)（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算(suan)机等(deng)。

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江苏证监局对江苏江阴农村商业银行检查发现，该行在制度建设层面未建立关于投资人信息安全及权益保障等的风险监测机制；内部控制与风险管理方面存在结构性缺陷，代销基金产品准入由授信审查委员会代行职责且成员未包含合规人员，部分从业人员未取得基金从业资格，考核体系未纳入投资人长期收益指标👘，且未充分防范业务间利益冲突；信息报送环节则存在反洗钱报备落实不到位的问题。监管部门认定上述行为违反《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（证监会令第175号）第三十条🥻🥔🥥🍒、三十一条及《证券期货业反洗钱工作实施办法》（证监会令第202号）等规定🩲🍒😈💯，对其出具警示函😡。

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美联储首选的通胀指标最新数据反映了部分此类(lei)担忧。5 月物价上涨加速，尽管有迹(ji)象显示(shi)经济增长放缓，但通胀仍高于美联储 2% 的目标。

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（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件，上午8时起位中环1号码头（中西区民辉街32号）接受安检，后搭乘驻香港部队统一安排的接驳船前往西面2号锚地登舰参观🥬🍋。接驳船发船时间为上午8时20分至13时20分👄🥭，每30分钟一班👚🍌🌽💔；从山东舰返回中环1号码头的接驳船发船时间为10时50分至17时，每30分钟一班。具体发船时间可能视情调整💋🥿👚🍊🍏。

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1、以髮(fà)(fa)行日期(qi)爲(wèi)蓡(shēn)攷(kǎo)(kao)，2025年6月有6傢(jiā)公司IPO，郃(hé)計(jì)募資槼(guī)糢(mó)52億(yì)元，較(jiào)5月前值98億元有所迴(huí)落。按上市(shi)日期統(tǒng)計，6月定增(zeng)髮行募資槼糢81億元，較5月前值有所迴陞(shēng)。展朢(wàng)7月，IPO髮行槼糢仍然有朢保持穩(wěn)定，資金總需求槼糢維(wéi)持低位穩定。

2、4、总结：6月伊以冲突导致伊朗装置大面积停车🤬🍋🥾👢，预计影响7-8月进口量下降🍆💖💋，随着伊朗装置逐步恢复，后续进口量回升，当前MTO利润被迅速压缩可能会引发装置检修🍏，因此预计库存维持上升状态，进入四季度伊朗供应或降低👚，库存压力下降。策略方面三季度关注9-1正套，四季度关注1-5反套，PP-3MA三季度关注修复👛，四季度或被继续压缩🥭👄。