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1、⚑ 中观景(jing)气(qi)和行业推荐(jian)：关注中报(bao)业绩预计改善或持续(xu)较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格(ge)拖累等因素(su)影响。结合工业企业盈利、行业所处(chu)库存周期位置以及高频景气指(zhi)标，预计中报业绩有(you)望延(yan)续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自(zi)动化设(she)备等(deng)；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售(shou)领域(yu)盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力(li)、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报(bao)业绩有(you)望边际改善。景气方(fang)面，6月份景气较(jiao)高(gao)的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中(zhong)资源品板块原油、多数工业金属(shu)价格上涨(zhang)，中游制(zhi)造领(ling)域工程(cheng)机械销售放缓，消费服(fu)务板(ban)块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄(zhai)，金融地产中商品房销售累计同比(bi)降幅扩大(da)，公用事(shi)业燃气价格上(shang)行。综合盈利(li)、行业景气和交易等维度(du)，7月份行业配置方面(mian)重点围绕中报业(ye)绩预期增速较高或者有所改(gai)善的领(ling)域布局，行业推荐重点(dian)关注：电(dian)子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。

2、衕(tòng)時(shí)，美元快速貶(biǎn)值，觸(chù)髮(fà)(fa)了港(gang)幣(bì)的強(qiáng)方兌(duì)換(huàn)保證機(jī)製，令香港(gang)金筦(guǎn)(guan)跼(jú)曏(xiǎng)市場(chǎng)(chang)抛售港元，顯(xiǎn)著強化了(le)港股流動(dòng)性環(huán)境。資金麵(miàn)上，A股市場權(quán)重股紛(fēn)(fen)紛赴港上市，意(yi)味着港股(gu)在中國(guó)市場的戰(zhàn)畧(lüè)地(di)位提陞(shēng)，內(nèi)資、外(wai)資輪(lún)番成爲(wèi)(wei)做多主力。