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“两重”能稳定投(tou)资(zi)，带动相关产业(ye)发展，增(zeng)强经济发展后劲；“两新(xin)”可释放内需潜(qian)力，促进消费升(sheng)级，同时有(you)利(li)于提升(sheng)产(chan)业(ye)竞争力。为“两重”“两(liang)新”带来更多金融活水，则是(shi)相(xiang)关政策落地见效的(de)关键一环。

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战略上，去(qu)年10月以来震荡市的特征(zheng)有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机(ji)会活跃，与2013年至2014年中和2019年的(de)震荡(dang)市类似，后续(xu)有望迎来全面牛市。但战术层面(mian)，对比之前震荡市升(sheng)级为全(quan)面牛市临界点（2014年7月和(he)2020年7月）的催化因素，现在(zai)宏观高频数据(ju)和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段(duan)时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是(shi)盈利的牛市。但在指数(shu)刚(gang)突破(po)的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续(xu)反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是(shi)2014年二季度，房地产政策(ce)明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年(nian)至(zhi)2019年是上市(shi)公司ROE下降期(qi)，2020年疫情冲击的一季度是盈利(li)阶(jie)段性低点，二季度开始盈利(li)快速上(shang)行。对应的宏(hong)观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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1、6月27日🍆🩰👝，央行召开第二季度例会🧅👝🎒🥔。从会议表述来看🥝🍈😻，1）对经济环境描述中😈🧡💟🍍，提到“贸易壁垒增多”🍏😻🤍，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中💟💟🍇，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策💕，加力实施增量政策，充分释放政策效应”。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振🍇💘。

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