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⚑ 大势研(yan)判和核心(xin)逻辑(ji)：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消(xiao)费的韧性(xing)，使得二(er)季(ji)度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技(ji)、消(xiao)费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持(chi)下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和(he)增量资(zi)金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的(de)赚(zhuan)钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大(da)。

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2、付倍佳：上半年，港股(gu)市场(chang)第一轮行情以恒生科技(ji)为代表的新经济产业趋势(shi)驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去(qu)10年均值，风险溢价随弱美元回摆(bai)，难言泡沫化。