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展望7月💖，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥦💖🥔，财政指数的发力和消费的韧性👚🧡，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费💘🍄🩳🍈、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍏🌽🍓🥒。尽管高频数据显示出口下半年承压👿，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年👜👝，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💓💝，这为指数后续突破上行🌽、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💔🍍🍓。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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5月社会消费品零售总额41325.8亿元，同比增幅扩大1.3个百分点至6.40%🥑🥾🍆🍄👠。5月全国居民消费价格指数（CPI）同比与4月持平为-0.1%，食品类CPI同比降幅扩大0.2个百分点至-0.4%。

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报告强调，7月9日的“关税大限”、7月8日开始的亚马逊Prime Day大促活动以及Q2财报季将是接下来重要的催化剂💯🤍👿👘💟。

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2、国泰海通证券表示🧡👅🥔，2025年中国股市估值逻辑在内不在外🍆👙🤬，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低🍉🍅👜👅，推动增量入市。而外部局势的缓和😡🥕，更强化了内部确定性逻辑的延展🍏😻😈。因此👠😈，判断7月底之前股市仍有上升空间🥥👞💓。