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展望7月(yue)，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度(du)来看，财政指数的发力和消费(fei)的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩(ji)期，在科技(ji)、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口(kou)期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计(ji)下半年总需求仍(reng)将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的可(ke)能性较低。在(zai)流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我(wo)们称之为(wei)牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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2、受近期国际油价回调影响，上周油(you)气主题ETF下跌。其中，标普油气主题ETF以及能源化工ETF跌幅居前(qian)，跌幅(fu)都在4%左右，另有多只油气主题(ti)ETF跌超3%。此外，黄金(jin)主题ETF上周也小(xiao)幅回调。