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何小鹏过去劝他(ta)读点经营管理哲学，他觉得自己挺厉害，“管别人怎么搞”，宁愿看王(wang)小波、刘震云，也不爱去行业会议。现在也读书、也参会，投资机(ji)构(gou)组(zu)织创业学习班，大部分(fen)都是 20 多岁初次创业的年轻人(ren)，他也去，强迫自己(ji)变成一张(zhang)白纸。

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近日，***總書(shū)記(jì)對(duì)(dui)“十五五”槼(guī)(gui)劃(huà)編(biān)製工作作齣(chū)重要指示，要求“把頂(dǐng)層(céng)設(shè)計(jì)咊(hé)問(wèn)計于民統(tǒng)一起來(lái)，加強(qiáng)(qiang)調(diào)研論(lùn)證，廣(guǎng)汎(fàn)(fan)凝聚共識(shí)”。

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哑铃配置仍是主旋律：配置视角，聚焦红利及小微盘的哑铃结构👡🍋。逻辑一🧡🥦，业绩维度指向利润分层，腰部企业业绩企稳，尾部企业业绩承压，利润向国企、产业 链上游集中，这一局面下🍅💓，难以期待 EPS 的集体回升，偏向防御的红利资产适合作为底仓。逻辑二，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结合资产荒背景下，股市量能至少不弱🍈，量化资金在下半年仍有强话语权，这利于小微盘的配置。

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短期铁水暂无大幅下行预期，刚需支撑仍存；长期来看💟💖💟，国内钢材终端需求承压🌽，粗钢压减传闻扰动不断，下半年铁水产量面临向下压力，焦炭产量则呈跟随态势👘，国内焦煤需求逐步走弱🍑。进入安全月短期供给端或有扰动，而长期来看煤矿焦煤利润空间仍存🩰，大规模减产可能较小🥒😡。美国关税扰动影响弱化👗，焦煤进口高位持稳🍄。短期刚需支撑使得焦煤基本面矛盾暂不突出🩰🍈🧄，但中长期需求预期悲观，叠加供给难有减量，压制盘面估值👝，盘面价格仍有下行压力，后续重点关注煤矿安监👄、钢厂生产节奏、蒙煤进口以及宏观情绪。

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1、部分农(nong)化制品、化学制品（氟化(hua)工(gong)产品等）受益于下(xia)游需求回暖或供给受限，价格同比较高增长或有改善，相关盈利有(you)望实(shi)现较(jiao)高增长。其中，硫酸(suan)铵价格(ge)创近一年新(xin)高，磷酸一铵(an)价(jia)格高位震(zhen)荡(dang)，价格中枢较一季度(du)环比抬升(sheng)，钾肥库存持续下滑，降至历史低(di)位，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%。

2、例会公报重申，要实施适度宽松的货币政策🩲👿，加强逆周期调节，发挥货币政策工具的总量和结构双重功能，加大货币财政政策协同配合🥔，保持经济稳定增长和物价处于合理水平。