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从需求看(kan)，上(shang)半年钢材需求外强内弱、板强长弱，1-5月外需同比增长(zhang)20.02%，内需同比下降4.14%；上半年(nian)螺纹周均表需206.4万吨，同比下降3.73%；热卷周均表需317.87万吨，同比增长(zhang)1.71%。从(cong)国内需求看，房地(di)产仍处于下行周期，基建表现一般，制造业需求处于高(gao)位但表现分化，工程机械、造船、风电需求持续增长，汽车、家电、光伏等行业(ye)4月以来转弱(ruo)明(ming)显，市场对于后期(qi)需求预(yu)期偏悲观。钢材出口仍处于高位，但关税政策影响逐步从预期转向落地阶段(duan)，下(xia)半年出口面临回落压力。

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付倍佳：海外需关注(zhu)美国对等关税落(luo)地情况、美联储降息(xi)节点，国(guo)内关(guan)注财政政策发力节点、CPI价格拐点以(yi)及南下资金交易活跃度。

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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看🍑👚😠，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🥕💔💞🥦。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处在谈判关键期，若未能突破分歧，关税战可能存在反复

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我们认(ren)为，多方(fang)面积极因素会在2026年(nian)至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股(gu)向下力度弱(ruo)，向上力度(du)强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构(gou)性改善还不是牛(niu)市级别。各类资金预(yu)期依(yi)然割裂，关注基本(ben)面趋势的投资者相对(dui)谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季(ji)度仍(reng)维(wei)持中枢偏高震荡市判断。

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