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短期金融搭台，成长唱戏。海外(wai)AI算(suan)力产业链继(ji)续演绎景气行情，稳定币(bi)主题、国防军工是弹性较高(gao)的方向。新消费和创新药(yao)6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值(zhi)重估是趋势，待短期市场关注度回(hui)落后，仍是配置(zhi)机(ji)会。中期(qi)结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势(shi)突破。看(kan)好三个宏大叙事强相关资产，黄(huang)金、稀土和国防军工。战(zhan)略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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央行副行長(zhǎng)、外滙(huì)(hui)筦(guǎn)理跼(jú)跼長硃鶴(hè)新(xin)錶(biǎo)示，穩(wěn)健搨(tà)展金螎(róng)市場(chǎng)互聯(lián)互通，優(yōu)化郃(hé)格(ge)境外投資者製度；建立(li)健全(quan)更加便利、更加開(kāi)放、更加安全、更加智慧的外(wai)滙筦理體(tǐ)(ti)製(zhi)機(jī)製；開展綠(lǜ)色外債(zhài)政(zheng)筴(cè)試(shì)點(diǎn)(dian)；完善境內(nèi)企業(yè)境外(wai)上市資金筦理，近期將(jiāng)新投(tou)放一批QDII額(é)度。

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从个股来看💖💌🥔🤬👚，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）🥝、稳健医疗（144家）、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）👠👚💟。

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下周（6月30日至7月4日）🍏🧡🍈，将有1只新股可申购。拟于下周二（7月1日）申购的同宇新材，主营业务为电子树脂的研发🥭🥬、生产和销售🥥👛🍌，主要应用于覆铜板生产💔👞🍏👛。

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1、展望7月增量资金或有望温(wen)和净(jing)流入，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金(jin)相对(dui)均衡。资(zi)金供给端，新发偏股(gu)基金(jin)规模继续扩大(da)；市(shi)场震荡上行，ETF净赎(shu)回规模收窄；市场风险(xian)偏好有所改善(shan)，融资(zi)资金净流入规模扩大。资(zi)金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发(fa)行规模小幅(fu)回落，再融资(zi)规(gui)模持(chi)平前期，资金需求规模低位稳(wen)定。展望(wang)2025年7月，二级市场可跟踪资金有望(wang)继续温和净流入(ru)，结构上市场风偏(pian)改善后(hou)融资(zi)资金(jin)有望延续净流入，行业类ETF也有望继(ji)续活跃。

2、芯片股早盘涨幅居前🤬🥿🧡🌽💞，中芯国际（00981）上涨5.69%👠🩰🥔，报47.40港元👞🥝；华虹半导体（01347）上涨5.44%🍑，报36.85港元；上海复旦（01385）上涨4.27%💟🥕🥬👗，报30.55港元。