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6月(yue)ETF资金整体延续净赎回，但净(jing)赎回规模有所(suo)收窄，结构上以宽基指数ETF赎回为主。6月ETF净赎回100亿份，对应净(jing)流出203亿元。结构上，规模(mo)指数ETF净流出247亿元，行业类ETF小幅净流入43亿元，信息(xi)技术(shu)、军工、消费行业(ye)类ETF净申购规模靠前(qian)。展望7月，行业类ETF有望继续成为投资者(zhe)参与结构性行情的工具(ju)，行业类ETF有(you)望继(ji)续活跃。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴🥒，供需为锚🥦🍓🍏。关注新科技周期下💝👢🥾🍍🩲，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代💝🧄👄💕、算力基础设施与AI生态的完善🥔🍑🥭、AI商业模式的落地🧅、以及AI对消费电子🤍😈💯、机器人、智能驾驶等赋能）🍇🩲，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力😡🥕、国产集成电路产业链）👡，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电🍎💌、储能👅、氢能💓、核电）💝👜🧡，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加😠👝。

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还不够尽兴🍏👛。“如果我的人生还需要再做点什么的话”，他强烈地想再证明一次自己，“第一次创业我是跟着别人去做，第二次👡🩰🥥，按照我独立的想法也能做出一家成功的公司”🧄👢💓。他没告诉何小鹏后半句话🧡。

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配置层面，短期把握成长方向内部的(de)高低(di)切，建议关注AI推理算力(li)、文化(hua)传媒（AI应用及文娱(yu)消(xiao)费）、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及(ji)深海科技等泛科技方向机会。中期来看，成长股将迎来(lai)主线行情，需重点关注明年(nian)二季度，可能会(hui)是成长风(feng)格的(de)一个中期拐点。此外，中期依然看(kan)好受益于低利(li)率环境的创新药及优质新消费公司。

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1、山大(da)地纬：公(gong)司控股股东山东山大(da)资本运营有限(xian)公司(si)拟(ni)将其持有的公(gong)司24.59%股份无偿划转给(gei)山东高速集团有限公司，双方签署了股权(quan)划转意向性协议(yi)。该(gai)事项可能导致公司控股股(gu)东、实际控制人发生变动。

2、当前市场(chang)对于(yu)波动率(lv)和波动率交易(yi)的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨(zhang)/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本(ben)周沪指的(de)“三(san)连阳”，本质上是正向(xiang)因素催化下波动率回归交易的结(jie)果。向后看，年内指数有较大可能(neng)性突破去年高点，但短期而(er)言，我(wo)们在(zai)短暂经历波动率的回归交易后，仍要(yao)回到(dao)逻辑驱动的(de)方向；中长期(qi)而言，更重要的(de)是判断风格(ge)，主要是对弱美元周期下A股市场成长风(feng)格的坚定把握(wo)。