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展(zhan)望7月(yue)，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观(guan)业绩(ji)预期落地都是下一个阶段A股的重(zhong)点布局(ju)方向。A股一季报在科技创新(xin)和扩内(nei)需政策驱动下，整(zheng)体超预期改善；增速相对较高的行(xing)业主要集(ji)中在部分消费品、高新(xin)技术制造业、价格上涨的资源品(pin)等领(ling)域。进入7月市场对于中(zhong)报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企(qi)业盈利(li)、库存阶(jie)段、行业景气度等多(duo)个维(wei)度判断业绩修复的(de)领域。具体如下(xia)：

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1、往后去看👚👙，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键🥔👞，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）🩲🎒🥑，或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期🍄，则可能使得降息预期进一步提升💟，从而引致美债收益率下行💌。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

2、当前，多晶硅仍处于累库态势💞。据百川盈孚统计数据，截至6月27日当周🍏，多晶硅行业库存26.998万吨🥭🍏🍆🍌💗，环比增加1.70%🥔💖😠。