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*ST金刚：公司下属孙公司北京金刚(gang)数海(hai)智算科技有限公司（以下简称“金刚数智”）于2025年6月27日与江苏***大数据(ju)有限公司(si)（以(yi)下简称“算力客户”）签订《智算中心(xin)多元算力服(fu)务项目之服务协议》，由金刚数智向算力客户提供算力(li)服务，合(he)同(tong)含(han)税总金额3.99亿元，服务期限5年(nian)，按月度支(zhi)付算力服务(wu)费用。上(shang)述合同属于公司日常经营(ying)性重大(da)合同，该合同的顺利(li)履行将对(dui)公司2025年经营业绩产生积极(ji)影响。

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其二，合作方Vor Bio备受争议。荣昌生物本次交易的(de)对象并不是(shi)传统意义上的(de)大型跨国(guo)公司（MNC）如默沙东等，而(er)是押注了Vor Bio一个市值仅有(you)6928万美元的(de)纳斯达克上市公司。截至今年一季度末，该公司账面现金还剩5000万美元，短期投资近1000万美元。勉强(qiang)给荣昌(chang)生物(wu)支付4500万美元后，家底可能就空了。5月8日，Vor Bio公司还裁员(yuan)95%，还剩8个人维持(chi)基本运营。交易之后，荣昌生物几乎绝对控股了Vor Bio。表面看，似乎是荣昌生物拿泰它西普BD出海(hai)了(le)，实际(ji)上却是(shi)用一款产(chan)品换了一家美国壳公(gong)司(si)，首付款资(zi)金能否(fou)到位目前还存在不确定性。

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⚑ 中观景气和行业(ye)推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面(mian)，5月工业企(qi)业盈利同(tong)比增速转负，主(zhu)要受(shou)内外需求不足(zu)、价(jia)格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库(ku)存周期位(wei)置以及高频景气指标，预计中(zhong)报业绩(ji)有望延续(xu)较高增速(su)或改(gai)善的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营(ying)商、软(ruan)件等；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消(xiao)费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售(shou)领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。景气方面(mian)，6月份(fen)景气较高的领域主要集中在资源品(pin)、部分消费服务和信息(xi)技术领域。其中资(zi)源(yuan)品板块原油、多数工业金属(shu)价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销(xiao)售累计同比降幅扩大，公用(yong)事业燃气(qi)价格上行。综合(he)盈利、行业景气和交易(yi)等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速(su)较高或者有所改(gai)善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金(jin)属(shu)（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。

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