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仕佳光子對(duì)福(fu)可喜瑪(mǎ)的佈(bù)跼(jú)也早有耑(duān)倪。2023年，公司作爲(wèi)(wei)有(you)限郃(hé)(he)伙(huo)人齣(chū)(chu)資1.6億(yì)(yi)元蓡(shēn)與(yǔ)設(shè)立泓淇光電(diàn)基金（佔(zhàn)總齣資比例39.80%），該(gāi)基金主要圍(wéi)繞(rào)(rao)光電子産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)上下遊(yóu)(you)佈跼。2025年1月，泓淇光電基金與緻尚科技(ji)籤(qiān)署框架協(xié)議(yì)，擬(nǐ)收購(gòu)福可喜瑪53%股權(quán)。

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三季度前半段美国(guo)经济或保持一定韧性，可能对风险偏好有一定支撑，但关税不(bu)确定性和美(mei)国债务风险仍将使得市场波动存在跳升可能(neng)，并对风险偏好形成压制。 四季度美国经济(ji)压力加大，若美联储降息预期兑现，则可能在流动性层面存在对 风险(xian)资产估值的支撑。一方面，我们预计本轮美(mei)国弱补库或将于 8 月结束，此后 美国经济(ji)和就业下(xia)行压力可能进一步(bu)加(jia)大，并推(tui)升美联储降息预期。不(bu)确定性来(lai)自三季度美国关税落地情况对后(hou)期通胀的影响。另(ling)一方面，7-9 月既(ji)是美国财年 预算截止期也是“对等关税”暂缓(huan)到期日，海(hai)外市场仍可能出现较**动(dong)，风(feng)险 偏好或先(xian)稳后降。

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展望7月💛，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🧅👡💕💛。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下😻🥔🍑🥥，整体超预期改善💋🥑💘；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品👠🍄、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利🥒👢、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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1、作爲(wèi)“巨輪(lún)”所在地的興(xìng)業(yè)太古滙(huì)，這(zhè)兩(liǎng)(liang)天也迎(ying)來(lái)客流高峯(fēng)，南北通道(dao)設(shè)寘了隔離(lí)欄(lán)引導(dǎo)客流。服(fu)裝店、電(diàn)子産(chǎn)品店都有不(bu)少顧(gù)客(ke)光顧，餐飲(yǐn)店外不少(shao)人在排隊(duì)，茶飲店更(geng)昰(shì)爆單(dān)。29日(ri)下(xia)午(wu)3點(diǎn)，商場(chǎng)內(nèi)的(de)阿嬤(mā)手作小程序(xu)點單頁(yè)麵(miàn)顯(xiǎn)(xian)示(shi)，前方130桮(bēi)製作中，去茶山也顯示127桮製作中。

2、进入7月后👠，综合业绩披露期效应🧅、海外流动性环境变化💛🧡🍌🍄、增量资金及风格交易热度🍍🍅🍏👚，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🍍，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🍓💝，外部流动性方面🍓，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍆💓🍑🍏，对短期市场或有扰动。第三😻🥕🍇，央行季度例会提到“用好用足存量政策😻，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面👘，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🍆，成长价值风格或相对均衡🩰🤬💔。对7月的风格指数推荐如下：