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3、观点。上半(ban)年特朗普交易以及美铜溢价持续影响(xiang)全球铜市，美(mei)铜(tong)带动全球铜贸易格局转(zhuan)变，成(cheng)为(wei)本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价(jia)延(yan)续的关(guan)键，一(yi)是在价差扭(niu)曲下，国(guo)内(nei)进口(kou)严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格(ge)局下现货支撑逐渐(jian)显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗(zhang)，做(zuo)多铜价实际再(zai)给矿端超额利润(run)，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的(de)风险。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔(bi)者(zhe)认为，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视(shi)，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局(ju)，只是时间上的(de)错配，下半年要反(fan)而担心LME逆季节性累库的风险。二(er)是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的(de)不确定性，若(ruo)铜进(jin)口(kou)关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三(san)是，国内精铜和废铜(tong)进口双降引起铜紧(jin)张局面，面临再次补(bu)库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国(guo)内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综(zong)合来看，铜市(shi)场再次(ci)面临上有需求压力，下有供给支撑的(de)局面，价格可能仍会呈现宽(kuan)幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由(you)宏观或(huo)地缘触发的波动。下半(ban)年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区(qu)间在72000~84000元(yuan)/吨；关注两个时间节点(dian)：一是7月中旬前(qian)后(hou)，美国232调(diao)查公布(bu)结果；二(er)是9月下旬或10月上旬，淡旺(wang)季交替(ti)，“故事”容(rong)易证伪时段。

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2、第(di)二(er)阶段(duan)结束的标志，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上(shang)涨(zhang)的降温措施，也可能(neng)是宽松(song)政策的边际收敛(lian)，例如2007年(nian)530提高股票交易印花税，2015年5月对(dui)于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月(yue)对房地产(chan)政策的(de)收紧，货币(bi)政策方面央票的重启(qi)发行；2020年7月也出现了货币(bi)政策边(bian)际收敛，对(dui)场(chang)外配资等也加大了监管力度。