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大公国(guo)际预计2025年下(xia)半(ban)年，化学原料及化(hua)学制品行(xing)业的供需将继续保持相对稳定；化学纤维行业(ye)内需逐步恢复(fu)，供需情况或将有所改善；化肥价格2024年整体呈下(xia)行态势(shi)；预计2025年下半年整体化工行业(ye)供需格局有望进一步(bu)改善。

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田希蒙：预计港股在政策托底🥔🥿👡、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势😻🍊。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化💕🥔，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复🥔。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位💝🧄👅，科技、医药等成长板块仍具修复空间。

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1、🏮行业(ye)配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用(yong)赔率思维。短期高低切依旧(jiu)是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动(dong)以来(lai)，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的(de)高低切换，当下仍处于第(di)二轮高低切周期中。以月度-季度维度的(de)轮动视(shi)角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠(kao)后、而(er)近一月以(yi)来盈利预期边际调(diao)升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除(chu)我们自5月以来持续(xu)强调的军工、风电(dian)、游戏已陆续兑现(xian)外，后续建议(yi)关注(zhu)半导体、电池（固态电池主题）、电网(wang)设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债(zhai)息差性(xing)价比进一步降低后，也需(xu)警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结(jie)合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续(xu)关注科技，行业层面优选光模块(kuai)/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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