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3🍊、库存：截止6月底，碳酸锂社会库存月13.5万吨😡。通过调研统计🍌👡，国内锂矿库存约超10万吨LCE🍑，总量库存约达到25万吨LCE👡，约合3.5个月库存水平👘。

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风格层面💌💕🍄😠，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡💓🍆🌽👛。具体来说🍄👅🧡💛，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🥬🥻👠，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👞🎒。第三👛🧅👚，央行季度例会提到“用好用足存量政策🩳🥝，加力实施增量政策”😡🥔🎒，关注7月政治局会议的表述变化😡。第四🍆🍎💝，市场交易和增量资金层面💟👝👅🥒，近期在以伊冲突缓和后🍍🥬👜😻，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🩳💋👙🥻。

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结合细分领域(yu)中观指标来(lai)看，受(shou)益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电(dian)子业绩有望(wang)持续；算力需(xu)求持续高(gao)景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨(zhang)，DDR4价格季环比超(chao)150%，4月中国半导体销售额同比趋势(shi)向上、5月集成电路产量(liang)及(ji)出(chu)口量(liang)攀升(sheng)，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季(ji)度通讯器材零售同(tong)比持续较高速增长，预计智(zhi)能手(shou)机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善(shan)。5G用户渗(shen)透率提升与云(yun)计算业(ye)务扩张(zhang)，1-5月电信主营业务收入同(tong)比增幅持续扩大，运营商盈(ying)利有(you)望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度(du)盈利或超预(yu)期。

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1、截至目前，還(hái)有4傢(jiā)券商仍在交易所排隊(duì)IPO讅(shěn)覈(hé)，分彆(biè)(bie)昰(shì)財(cái)信證(zheng)券、華(huá)龍(lóng)證(zheng)券、東(dōng)(dong)莞證券、渤海證券。上述擬(nǐ)上(shang)市券商衕(tòng)樣(yàng)在(zai)2023年初從(cóng)證監(jiān)會(huì)IPO讅覈序列“平迻(yí)”至滬(hù)深交易(yi)所進(jìn)行註冊(cè)製讅覈。

2、6月末上涨后A股处于相对高位👡🍒💗，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小🥝🍊🥥🧡、恐对市场形成冲击👛，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大🍓🧅😈。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化💖，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械🍊💓、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐🥕💖🩱。同时进一步强化对银行🌽🥿、保险的投资推荐😈🍅🍅，也继续强调成长科技板块的回调风险👄🍅💘👚🍓。